สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.04 จุด ขายทำกำไรระยะสั้น, KBANK หลุด MSCI
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1612-27 โดยปรับตัวขึ้นในช่วงแรกก่อนถูกแรงขายทำกำไรหุ้นหลายตัวกดดันตลาดถอยปิดลบเล็กน้อย นอกจากนี้ MSCI ประกาศนำหุ้น KBANK ออกจากคำนวณดัชนีมีผลบังคับใช้ 7 มิ.ย. หลัง NVDR เต็ม ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.33 พันลบ. ยุติซื้อ 2 วันติด และ Short S50 Futures 12,658 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ออกข้าง จับตาตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ คืนนี้
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 มิ.ย.) ส่วนใหญ่ปิดปรับตัวลง เผชิญแรงขายทำกำไร-แรงขายลดความเสี่ยง โดยเฉพาะดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ (NASDAQ) ปรับลงกว่า 1% หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง (-20,000 ราย vs ตลาดคาด -15,000 ราย) มาอยู่ที่ 385,000 ราย เป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่มีการระบาด COVID-19 ในต้นปีที่แล้ว ทำให้นลท.เพิ่มความระมัดระวังก่อนที่ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ จะประกาศคืนนี้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า FED จะเริ่มลดวงเงินการทำ QE ลง (QE Tapering) เร็วกว่าคาดหรือไม่ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัวที่เหนือระดับ 68 $/บาร์เรล หลังจากปรับขึ้น 2 วันติดก่อนหน้านี้ จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับลดลง 5.1 ล้านบาร์เรล มากกว่าตลาดคาดที่ -2.4 ล้านบาร์เรล มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้าง ให้น้ำหนักอิงทางบวกเล็กน้อย คาดจะได้แรงหนุนจากหุ้นวัฎจักรที่ได้ประโยชน์จากตัวเลขศก.ที่ดีกว่าคาดและทิศทางราคาน้ำมันที่ไต่ขึ้น ด้านร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้วด้วยคะแนน 269 : 201 สะท้อนรัฐบาลยังมีเสถียรภาพอยู่ อย่างไรก็ดี เรามอง SET ยังไม่น่าขึ้นทะลุระดับ 1630 แนะจับตาตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ คืนนี้ และการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันนี้ พิจารณารายละเอียดการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่รับนทท.ต่างชาติในจังหวัดนำร่อง แนวรับ 1610-12, 1600-1605 แนวต้าน 1630-35 อนึ่ง คาด ITD, NWR, PLE จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ปรับกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1595-1650 ลงซื้อ-ขึ้นขาย
ตามที่เราประเมินไว้ SET สามารถขึ้นทะลุ 1610 ได้ เล็งเป้าถัดไปที่ 1640-50 และกำหนดจุด Trailing Stop Loss ของการเทรดดิ้งรอบนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 1595 เน้นหุ้นใหญ่-กลางที่ราคายังขึ้นช้า / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick EASTW – ผู้บริหารมองแนวโน้มการใช้น้ำปีนี้เติบโตดีจากผู้ใช้ภาคอุตฯ ขณะที่มีปริมาณน้ำสำรองอยู่ในระดับสูง โดยยอดขายน้ำดิบ +12% YoY ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ และผู้บริหารเชื่อว่าปริมาณขายน้ำปีนี้จะเติบโตกว่า +20% แตะระดับ 282 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบเท่าปี 2019 (ก่อน COVID-19 ระบาด) ผสานกับการปรับโครงสร้างราคาขายน้ำใหม่ครั้งแรกในรอบ 6 ปี คาดจะทำให้ราคาขายน้ำดิบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3-5% ในปีนี้, คาดปันผลดีสม่ำเสมอ 4% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 12.6 บ. / หุ้นที่กำไรดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น AP, BANPU, BCP, EASTW, KCE, SAT, SCC, TOA, TVO / ผลทบทวนดัชนี FTSE มีผล 18 มิ.ย. Large Cap – เข้า OR, SCGP ไม่มีออก / Mid Cap – ไม่มีเข้าและออก / Small Cap – เข้า KEX ออก THAI / Micro Cap – เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก/ หุ้นคาดเข้า SET50 – IRPC, STGT, STA ออก VGI, BAM, TOA หุ้นคาดเข้า SET100 – STGT, STARK, M, BLA, RCL, TTA, DCC, PSL ออก GFPT, WHAUP, MAJOR, PRM, BEC, ORI, AMATA, STEC / หุ้นคาดกำไรดีต่อเนื่องในครี่งปีหลัง แนะหาจังหวะซื้อสะสม – BCH, BEC, EASTW, COM7, III, JWD, KCE, PTTGC, RS, SCGP, STEC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BJC, M
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BAM, BTS, CPALL, CPN, ROJNA, SPALI, STGT, TPIPL
ข่าวเด่น