สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.75 จุด กังวลแบงก์-ไฟแนนซ์ถูกหั่นดบ.ช่วยลูกหนี้
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1618-36 อ่อนตัวลง 2 วันติด โดยเฉพาะช่วงบ่ายมีแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์-ไฟแนนซ์กดดันดัชนี หลังนายกฯ ขอให้ธปท.ทบทวนเพดานดบ.สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ขณะที่ตลาดกำลังจับตาประชุม FED 15-16 มิ.ย. ต่างชาติขายสุทธิ 1.96 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 108 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ ขาดปัจจัยบวกหนุน, รอติดตามผลประชุม FED
หุ้นโลกเมื่อวาน (15 มิ.ย.) ปิด +/- คละเคล้า โดยหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง ท่ามกลางตลาดรอติดตามผลประชุม FED 15-16 มิ.ย. และตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสาน (ยอดค้าปลีก พ.ค. -1.3% MoM แย่กว่าคาด, ผลผลิตภาคอุตฯ พ.ค. +0.8% MoM ดีกว่าคาด, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 2 จุด สู่ 81 จุด แย่กว่าคาด, ดัชนีราคาผู้ผลิต พ.ค. +6.6% YoY สูงกว่าคาด) ขณะที่ 10Y US Bond Yield ทรงตัวที่ 1.49% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดพุ่ง 1.24$ ปิดสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปีที่ 72.12 $/บาร์เรล คาดหวังศก.ฟื้นตัวและความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นหลังหลายปท.เร่งฉีดวัคซีนต่อเนื่อง มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด ขาดปัจจัยบวกหนุน คาดนลท.ส่วนใหญ่รอติดตามผลประชุม FED เกี่ยวกับแนวโน้มศก.และเงินเฟ้อ, Dot Plot และท่าทีของปธ.FED แต่เรามองผลประชุม FED จะออกมาในแง่บวกต่อตลาด แนวรับ 1618, 1610 แนวต้าน 1630-32
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นใช้กรอบ SET 1595-1650 ลงซื้อ-ขึ้นขาย
การเทรดดิ้งสั้นแนะใช้กรอบ SET 1595-1650 ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยกำหนดจุด Stop Loss รอบนี้เมื่อปิดต่ำกว่า 1595, เราชอบหุ้นใหญ่-กลางที่ราคายังปรับตัวขึ้นช้าและมีสตอรี่ Re-opening หนุน / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick JMT – เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น JMT ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ”, เป้าพื้นฐาน 51 บ., JMT เป็นผู้นำการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและเร่งรัดติดตามหนี้ โดยเฉพาะหนี้ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจยาวนานมากกว่า 10 ปี, แนวโน้มกำไรคาดว่าจะเติบโตจาก NPL ที่พุ่งขึ้นจากการระบาดฯ ขณะที่บริษัทมีความแข็งแกร่งด้านฐานข้อมูล, ระบบ IT และฐานะการเงิน (หนี้น้อย และมีการออก JMT-W2, JMT-W3 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนในอนาคต), การขยายฐานเงินทุนเพื่อเตรียมซื้อ NPL เพิ่มขึ้นเป็น 5.0 พันลบ.ในปีหน้าจากปีที่แล้วที่ซื้อมา 3.5 พันลบ., คาดกำไรปี 2021-22F จะเติบโตสูง +26% และ +29% ตามลำดับ / กระแสส่งเสริมรถ EV และแบตเตอรี่ EV เป็น Sentiment บวกต่อ EA, GPSC, PTT, BANPU, BCPG, ROJNA รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญในรถยนต์ SAT, STANLY / หุ้น Re-opening และหุ้นอิงการบริโภคในปท. คาดจะได้ประโยชน์จากความคืบหน้าวัคซีนและมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง ชอบ AOT, CPALL, MAKRO, COM7, KISS, MAJOR, SPA / ผลทบทวนดัชนี FTSE มีผล 18 มิ.ย. Large Cap – เข้า OR, SCGP ไม่มีออก / Mid Cap – ไม่มีเข้าและออก / Small Cap – เข้า KEX ออก THAI / Micro Cap – เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก / หุ้นคาดเข้า SET50 – IRPC, STGT, STA ออก VGI, BAM, TOA หุ้นคาดเข้า SET100 – STGT, STARK, M, BLA, RCL, TTA, DCC, PSL ออก GFPT, WHAUP, MAJOR, PRM, BEC, ORI, AMATA, STEC / หุ้นคาดกำไรดีต่อเนื่องในครี่งปีหลัง แนะหาจังหวะซื้อสะสม – BCH, BEC, EASTW, COM7, JWD, KCE, PTTGC, RS, SCGP, STEC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AWC, KKP
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BAM, BTS, CPALL, CPN, ROJNA, SPALI, STGT, TPIPL
ข่าวเด่น