สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.67 จุด ดอลล์แข็งบาทอ่อน กระตุ้นต่างชาติขายต่อ
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1604-22 เกือบหลุด 1600 ก่อนดีดกลับ ถูกกดดันจากราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลง ขณะที่ FED เล็งขึ้นดบ.เร็วกว่าที่คาดการณ์เดิม หนุนดัชนีเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน และกระตุ้นต่างชาติขายสุทธิ 2.25 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 2,248 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ ห่วง FED ขึ้นดบ.เร็วหนุนดอลล์แข็งค่าเพิ่ม
หุ้นโลกวันศุกร์ (18 มิ.ย.) ปรับตัวลงมากกว่า 1% ทั้งหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ผวา FED ขึ้นดบ.เร็วกว่าคาด หลังปธ. FED สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า FED อาจปรับดบ.ขึ้นอย่างเร็วที่สุดในปีหน้า จากการขยายตัวทางศก.และเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเร็วกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 0.8% ปิดที่ 71.64 $/บาร์เรล คาดอุปสงค์ฟื้นตัวหลังเปิดศก. มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ จากความกังวล FED เล็งขึ้นดบ.เร็วกว่าคาด หนุนดัชนีค่าเงินดอลลาร์ฯ (US Dollar Index) แข็งค่าต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน น่าจะกดดัน Foreign Fund Flows เป็นลบต่อเนื่องในระยะสั้น อย่างไรก็ดี เชื่อว่าปัจจับบวกในปท. ทั้ง ศบค.ผ่อนคลายมาตรการควบคุมฯ เพิ่มเติม, มาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในปท. (ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่ม 21 มิ.ย. ขณะที่ “คนละครึ่งเฟส 3” เริ่มใช้จ่าย 1 ก.ค.) และการเริ่มฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 25 มิ.ย. นี้ จะช่วยประคับประคอง SET ไม่น่าหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1595-1600 แนวต้าน 1620-25, 1630-32 อนึ่ง ADD, IMH, JAS, MACO, MACO-W2, RS-W4, SEAOIL, SIMAT, SIMAT-W3, SIMAT-W4 ติด Cash Balance 21 มิ.ย. – 30 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นใช้กรอบ SET 1595-1650 ลงซื้อ-ขึ้นขาย
การเทรดดิ้งสั้นแนะใช้กรอบ SET 1595-1650 ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยกำหนดจุด Stop Loss รอบนี้เมื่อปิดต่ำกว่า 1595, เราชอบหุ้นใหญ่-กลางที่ราคายังปรับตัวขึ้นช้าและมีสตอรี่ Re-opening หนุน / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick KCE – บาทอ่อนหลังเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน คาดจะหนุนช่วยบรรยากาศเชิงบวกต่อหุ้นส่งออกอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คาดว่าจะได้แรงหนุนจากตัวเลขการส่งออกไทยที่จะเปิดเผย 23 มิ.ย. คาดยังเติบโตดีต่อเนื่องระดับ 2 หลักในช่วงที่เหลือของปีนี้, เข้า SET50 ครึ่งปีหลังหนุนเงินทุนไหลเข้า, เป้าพื้นฐาน 75.75 บ / หุ้นขนาดใหญ่-กลางที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองและมาตรการรัฐกระตุ้นการบริโภค แต่ราคายังฟื้นตัวช้าอยู่ - BAM, BDMS, BJC, BTS, CPALL, HMPRO, WHA / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - AOT, BDMS, BJC, EA, KCE, SCC, UTP / หุ้นที่มีปัจจัยบวกหนุนระยะสั้น หาจังหวะสะสม กลุ่มรับเหมา (คาดจะมีข่าวงานภาครัฐทยอยเปิดประมูลในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า) - CK, STEC และกลุ่มได้ประโยชน์ส่งออกขยายตัวดี ชอบ CPF, KCE, JWD, SCGP / ธุรกิจกัญชา – RBF, ICHI, SAPPE, KISS / กระแสส่งเสริมรถ EV และแบตเตอรี่ EV เป็น Sentiment บวกต่อ EA, GPSC, PTT, BANPU, BCPG, ROJNA รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญในรถยนต์ SAT, STANLY / หุ้นเข้า SET50 – IRPC, KCE, STA, STGT ออก AWC, BAM, TOA, VGI หุ้นเข้า SET100 – AAV, ICHI, NRF, PSL, PTL, SINGER, STGT, SYNEX, TKN ออก AWC, BPP, EPG, GFPT, MBK, TOA, TPIPP, TTW, WHAUP
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) JWD, KCE
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BAM, BTS, CPALL, CPN, ROJNA, SPALI, STGT, TPIPL
ข่าวเด่น