สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -9.91 จุด ขายทำกำไรลดความเสี่ยงก่อนวันหยุด
SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1531-50 แม้ช่วงเช้าขยับขึ้น ขานรับสถานการณ์ระบาดที่ทรงตัวและมีผู้หายป่วยมากขึ้น แต่ภาคบ่ายเผชิญแรงขายทำกำไรลดความเสี่ยงก่อนวันหยุด กดดันตลาดพลิกปรับลง รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และผลการทบทวนดัชนี MSCI ต่างชาติขายสุทธิ 3.01 พันลบ. 6 วันติด แต่ Long S50 Futures 111 สัญญา 3 วันติด ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ไซด์เวย์ดาวน์ การระบาด + แรงขายต่างชาติกดดัน
หุ้นโลกเมื่อวาน (12 ส.ค.) ส่วนใหญ่ขยับขึ้นต่อเล็กน้อย โดยดัชนี DJ และ S&P500 ของสหรัฐฯ รวมทั้ง DAX ของเยอรมันเดินหน้าปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขานรับผลประกอบการที่ออกมาดี และตัวเลขศก.สหรัฐฯ ยังบ่งชี้การฟื้นตัวต่อเนื่องของศก. โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ อยู่ที่ 375,000 ราย ลดลง 3 สัปดาห์ติด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อย -0.2% ปิดที่ 69.09 $/บาร์เรล หลัง IEA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีนี้ลง 1 แสนบาร์เรล/วัน ผลกระทบจากการระบาดสายพันธุ์เดลตา มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวน์ การระบาดและแรงขายต่างชาติยังคงกดดัน ผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมากลับมาเร่งตัวขึ้น และวันนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 23,418 คน ขณะที่เงินนอกยังไหลออกทั้งจากบาทอ่อนค่าและ MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลงหลัง BBL-F ถูกปลดออกจากการคำนวณดัชนี แนวรับ 1525, 1520 แนวต้าน 1540+/-, 1550 อนึ่ง คาด ADD, KOOL จะติด Cash Balance เย็นนี้ / ARIN, XPG, XPG-W4 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 1 ก.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน รอตั้งรับที่ SET 1500-1510
มองแนวโน้มตลาดยังแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ โดยหาก SET ถอยกลับมาปิดต่ำกว่า 1530 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี (อีกครั้ง) การเทรดดิ้งสั้นยังใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1520 เป็นจุด Stop Loss / พอร์ตลงทุน รอตั้งรับที่ SET 1500-1510
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BAM – ประกาศกำไร 2Q21 ที่ 790 ลบ. +482% YoY, +220% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาดประมาณ 15-16% หลัก ๆ จากการเก็บเงินสด (Cash Collection) ดีขึ้นหลัง NPL ฟื้นตัวและมีการขาย NPA ก้อนใหญ่, เรามองระดับการประเมินมูลค่าหุ้นค่อนข้างถูกมาก และต่ำกว่า Liquidation Value ที่เราประเมินไว้ที่ 18 บ., ยังแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 22 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI – Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้า แต่ BBL-F ออก ขณะที่ Small Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการระบาด ชอบ – BCH, BDMS และอื่นๆ - AS, JMT / หุ้นรับอานิสงส์ส่งออกเติบโตดีต่อเนื่องในครึ่งปีหลังและเงินบาทอ่อนค่า กลุ่มอิเล็กฯ – KCE, HANA กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม – CBG, SAPPE, TU, กลุ่มโลจิสติกส์ JWD, WICE, NYT อื่นๆ SMPC / หุ้น WFH รับอานิสงส์บวกจากการล็อกดาวน์ยืดเยื้อ – AS, ITEL / หุ้นคาดจ่ายปันผลระหว่างกาล > 2% แนะสะสม – EASTW, LH, PROSPECT, SMPC, SPALI, TVO / กระแสส่งเสริมรถ EV และแบตเตอรี่ EV เป็น Sentiment บวกต่อ EA, NEX, GPSC, PTT, BANPU, BCPG, ROJNA รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ SAT, STANLY / ธุรกิจกัญชา – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) MAKRO, SPALI
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BEC, BJC, HANA, JMT, MAKRO, RJH, SPALI
ข่าวเด่น