สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.98 จุด วอลุ่ม 1.1 แสนลบ., MSCI Rebalancing
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1628-43 วอลุ่มเทรดคึกคัก 1.1 แสนลบ. บาทแข็งค่า 7 วันติด ส่งผลดีต่อหุ้นสาธารณูปโภค (GULF, BGRIM, GPSC) แต่กดดันราคาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (KCE, HANA), MSCI Rebalancing ทำให้ BBL ผันผวนช่วงท้ายตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.89 พันลบ. 3 วันติด และ Long S50 Futures 5,139 สัญญา 7 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ระวังการพักตัว ศก.ชะลอตัวชัดขึ้น, เทคนิค “Overbought”
หุ้นโลกเมื่อวาน (31 ส.ค.) ปิดทรงตัวถึงปรับลงเล็กน้อย กังวลเงินเฟ้อสหภาพยุโรป +3% YoY ใน ส.ค. ซึ่งมากกว่าตลาดคาด รวมทั้งข้อมูลศก.สหรัฐฯ (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส.ค. แย่กว่าคาด และต่ำสุดในรอบ 6 เดือน) และจีน (PMI ภาคผลิตและภาคบริการแย่กว่าคาด โดยเฉพาะภาคบริการร่วงสู่ภาวะหดตัวที่ 47.5 ใน ส.ค.) บ่งชี้แนวโน้มศก.ที่ชะลอตัว ด้านราคาน้ำมันน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1% กังวลศก.และการเพิ่มกำลังผลิตของ OPEC+ มอง SET มีโอกาสอ่อนลงในลักษณะสร้างฐาน หลังขึ้นต่อเนื่องรวมกว่า 110 จุดตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว จนสัญญาณเทคนิคเข้าสู่ภาวะ Overbought คาดจะถูกกดดันจากความกังวลศก.จากการระบาดสายพันธุ์เดลตา และโอกาสการลดทอนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง แนะติดตามความต่อเนื่อง Fund Flow และตัวเลข PMI ภาคการผลิตของทั่วโลกใน ส.ค. แนวรับ 1633-34, 1625-28 แนวต้าน 1645+/- อนึ่ง FVC ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก / ARIN, XPG, XPG-W4 ติด Cash Balance ถึง 1 ก.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน ถือต่อ แต่เริ่มแบ่งขายที่ 1640
การเทรดดิ้งระยะสั้น ระวังการพักฐาน เน้นตั้งรับ ไม่ไล่ราคา และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แนะถือต่อ แต่ควรทยอยแบ่งเมื่อ SET สูงกว่าระดับ 1640 ขึ้นไป
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick COM7 – การเปิดห้างทำให้สาขาที่ถูกปิดกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ นอกจากนี้มองได้ประโยชน์จากเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าขึ้น เพราะต้นทุนนำเข้าสินค้าจะถูกลง และมีปัจจัยกระตุ้นจาก iPhone 13 เตรียมเปิดตัวในปลาย ก.ย.นี้, เป้าพื้นฐาน 83 บ. / หุ้น Re-opening เด่น AOT, BAM, BEM, COM7, CPALL, CPN, CRC, MTC, STEC / บาทแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน ส่งผลดีต่อหุ้นสาธารณูปโภค เนื่องจากมีการลงทุนที่กู้เงินในตปท.สูง ชอบ BGRIM, EGCO และหุ้นนำเข้าสินค้าจากตปท. จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ชอบ COM7, SYNEX / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 17 ก.ย. Large Cap เข้า : BBL, KBANK ออก : BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF / Mid Cap เข้า : AWC, BJC, DIF ออก : ไม่มี / Small Cap เข้า : JMART, STARK ออก : FTREIT / หุ้นที่ตลาดมีโอกาสปรับมุมมองเชิงบวกขึ้นหลังงบ Q2 ดีกว่าคาด – AH, BCH, IVL, JWD, PTTGC, SAT, SFT, SMPC, TPIPL, VIBHA, WICE / TRANS – PSL, TTA, JWD, WICE / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO / ธุรกิจกัญชง – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) HANA, RS
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น