สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.27 จุด พักเหนื่อยหลังวิ่งหลายวันติด, เก็งหุ้นรายตัว
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1628-46 วอลุ่มเทรดมากกว่าแสนลบ. 3 วันซ้อน และปิดลบเล็กน้อยหลังวิ่งขึ้นหลายวันติดก่อนหน้านี้ มีแรงเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ (DELTA +12.3%, MAKRO +19.0% เฉพาะ 2 ตัวนี้มีผลต่อ SET +10.4 จุด) ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 890 ลบ. ยุติซื้อ 3 วัน แต่ยัง Long S50 Futures 11,326 สัญญา 8 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อยู่ในกรอบ ปัจจัย +/- คละเคล้า ไม่เปลี่ยนแปลงมาก
หุ้นโลกเมื่อวาน (1 ก.ย.) ปิด +/- เล็กน้อย จากข้อมูลศก.โลกผสมผสาน โดยดัชนี ISM ภาคผลิตสหรัฐฯ ดีขึ้นมาอยู่ที่ 59.9 จุดใน ส.ค. ดีกว่าตลาดคาดที่ 58.5 แต่การจ้างงานภาคเอกชน (ADP) สหรัฐฯ +374,000 ตำแหน่งใน ส.ค. น้อยกว่าตลาดคาด +625,000 ตำแหน่ง ขณะที่ PMI ภาคผลิตยุโรปทรงตัว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ทรงตัว +9 เซนต์ ปิด 68.59 $/bbl หลัง OPEC+ ยังตรึงการทยอยเพิ่มการผลิตน้ำมัน 4 แสนบาร์เรล/วัน และการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกมากกว่า 80% ยังหยุดการผลิตอยู่จากพายุ มอง SET แกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบตลาดอย่างมีนัยสำคัญ คาดนลท.จะเวียนกลุ่มหุ้นลงทุนเป็นรายตัว แนะนำจับตาม็อบ “ณัฐวุฒิ” นัดชุมนุมใหญ่ไล่นายกฯ วันนี้ ท่ามกลางการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาถึง 4 ก.ย. แนวรับ 1625-28 แนวต้าน 1645+/- อนึ่ง U, U-P, U-W4 ติด Cash Balance 2-22 ก.ย. จากมาตรการ Trading Alert / XPG, XPG-W4 ขยายเวลาติด Cash Balance (T3) ถึง 22 ก.ย. / ARIN ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน ถือต่อ แต่เริ่มแบ่งขายที่ 1640
การเทรดดิ้งระยะสั้น ระวังการพักฐาน เน้นตั้งรับ ไม่ไล่ราคา และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แนะถือต่อ แต่ควรทยอยแบ่งล็อตขายเมื่อ SET สูงกว่าระดับ 1640 ขึ้นไป (Selling into Strength)
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick HANA – ผลการดำเนินงาน 2Q21 ดี รายได้ทำสถิติใหม่ที่ 6.06 พันลบ. ขณะที่ภาพรวมครึ่งปีหลัง ผู้บริหารยังเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งในทุกส่วนธุรกิจ แต่กำลังการผลิตบริษัทมีข้อจำกัดจากผลกระทบ COVID-19 ระบาด อาจทำให้ผลกำไรสะดุดบ้างใน 3Q21F แต่แนวโน้มบาทที่อ่อนค่าและกำลังผลิตใหม่ที่จะเข้ามาใน 4Q21F คาดจะหนุนกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก, เป้าพื้นฐาน 84.75 บ. / หุ้น Re-opening เด่น AOT, BAM, BEM, COM7, CPALL, CPN, CRC, MTC, STEC / บาทแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน ส่งผลดีต่อหุ้นสาธารณูปโภค เนื่องจากมีการลงทุนที่กู้เงินในตปท.สูง ชอบ BGRIM, EGCO และหุ้นนำเข้าสินค้าจากตปท. จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ชอบ COM7, SYNEX / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 17 ก.ย. Large Cap เข้า : BBL, KBANK ออก : BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF / Mid Cap เข้า : AWC, BJC, DIF ออก : ไม่มี / Small Cap เข้า : JMART, STARK ออก : FTREIT / หุ้นที่ตลาดมีโอกาสปรับมุมมองเชิงบวกขึ้นหลังงบ Q2 ดีกว่าคาด – AH, BCH, IVL, JWD, PTTGC, SAT, SFT, SMPC, TPIPL, VIBHA, WICE / TRANS – PSL, TTA, JWD, WICE / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO / ธุรกิจกัญชง – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) HANA, RS
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น