สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.58 จุด ปิด 1650 สูงสุดใหม่ของปีนี้, เงินนอกไหลเข้า
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1644-57 ปิดระดับ 1650 สูงสุดใหม่ของปีนี้ อานิสงส์สถานการณ์ระบาดในปท.ดีขึ้น หนุนโอกาสการทยอยเปิดศก.เพิ่มเติม ผสานกับเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าสุดรอบ 1 เดือน หนุนเงินนอกไหลเข้า, ตลาดรอดูการจ้างงานสหรัฐฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.45 พันลบ.แต่พลิก Short S50 Futures 2,003 สัญญา ยุติ Long 9 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ออกข้าง หุ้นสหรัฐฯ ปิดวันจันทร์, รอปัจจัยสัปดาห์นี้
หุ้นโลกวันศุกร์ (3 ก.ย.) ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ผิดหวังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือน ส.ค. แย่กว่าคาด +235,000 ตำแหน่ง vs คาด +720,000 ตำแหน่ง และ +1,053,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า ขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 5.2% สอดคล้องกับที่คาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 70 เซนต์ หรือ -1% ปิดที่ 69.29 $/bbl กังวลศก.สหรัฐฯ ชะลอตัวจากผลกระทบของการรระบาด มอง SET แกว่งไซด์เวย์ออกข้าง คาดนลท.จะชะลอการลงทุนเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันแรงงาน ประกอบกับ SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วกว่า 100 จุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้สัญญาณเทคนิค Overbought รอติดตามหลายปัจจัยในสัปดาห์นี้ อาทิ ตัวเลขส่งออก-เงินเฟ้อจีน, GDP Q2 ครั้งสุดท้ายของญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป และการประชุม ECB (มองอาจส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ PEPP ใน Q4) แนวรับ 1644, 1640 แนวต้าน 1658-60 อนึ่ง AJA, BROOK, BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7, GLOCON, GLOCON-W4 ติด Cash Balance 6 ก.ย. – 15 ต.ค. / T ติด Cash Balance 6-23 ก.ย. / NEX, NEX-W2, SOLAR ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 23 ก.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เริ่มทยอยแบ่งขายที่ 1640 ขึ้นไป
การเทรดดิ้งระยะสั้น ระวังการพักฐาน เน้นตั้งรับ ไม่ไล่ราคา และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แนะถือต่อ แต่ควรทยอยแบ่งล็อตขายเมื่อ SET สูงกว่าระดับ 1640 ขึ้นไป (Selling into Strength)
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick AEONTS – เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไร 2QFY21F (มิ.ย. – ส.ค.) จากการปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่สูงและฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด ทำให้ไม่ได้ผลกระทบจากการระบาด นอกจากนี้การขยายบริการออนไลน์ช่วยลดต้นทุนลงอย่างมีนัยสำคัญ, มองได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือล่าสุดของธปท.และการคลายล็อกดาวน์จะส่งผลดีต่อแนวโน้มการบริโภคในช่วงปลายปีนี้, ด้านการประเมินมูลค่าไม่แพง PER ปี FY21F และ FY22F เพียง 11.9x และ 10.8x ขณะที่คาดกำไรเติบโต 14% และ 10% ตามลำดับ, เป้าพื้นฐาน 260 บ. / หุ้น Re-opening และหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นศก.ภาครัฐ เด่น ADVANC, AEONTS, AOT, BAM, BEC, BEM, COM7, CPALL, CPN, CRC, GLOBAL, MTC, PLANB, STEC / บาทพลิกแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน ส่งผลดีต่อหุ้นสาธารณูปโภค เนื่องจากมีการลงทุนที่กู้เงินในตปท.สูง ชอบ BGRIM, EGCO และหุ้นนำเข้าสินค้าจากตปท.จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ชอบ COM7, SYNEX / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 17 ก.ย. Large Cap เข้า : BBL, KBANK ออก : BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF / Mid Cap เข้า : AWC, BJC, DIF ออก : ไม่มี / Small Cap เข้า : JMART, STARK ออก : FTREIT / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO / ธุรกิจกัญชง – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AEONTS, NCAP
•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น