สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -11.92 จุด ขายทำกำไรบ่าย หลังตลาดมีสัญญาณพักตัว
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1635-58 ขึ้นเช้า-ลงบ่ายจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังปัจจัยเทคนิค Overbought และ SET หลุดระดับ 1644 มีสัญญาณพักตัวชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดีมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารยกแผงจากปัจจัยบวกเฉพาะตัว ต่างชาติขายสุทธิ 868 ลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 8,370 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐาน Fund Flow ชะลอหลังดอลล์แข็งค่า, รอดู ECB
หุ้นโลกเมื่อวาน (7 ก.ย.) ปรับตัวลง หลังผลสำรวจภาวะศก.เยอรมัน (ZEW Survey) ใน ก.ย. ลดลงฮวบสู่ระดับ 26.5 จุดใน ส.ค. จากระดับ 40.4 จุดในเดือนก่อนหน้า และกังวลการชะลอตัวของศก.สหรัฐฯ จากการระบาดของ COVID-19 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 94 เซนต์ ปิดที่ 68.35 $/bbl หลังดอลลาร์ฯ แข็งค่า และซาอุฯ ปรับลดราคาขายน้ำมันอย่างเป็นทางการมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐานต่อ เพื่อลดความร้อนแรงที่ปรับขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้จากภาวะ Overbought ทางปัจจัยเทคนิค ขณะที่ Fund Flow มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องหลังเงินดอลล์แข็งค่าและรอผลการประชุม ECB 9 ก.ย. เราคาดว่าจะคงอัตราดบ.นโยบายตามเดิม แต่อาจส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ PEPP ในช่วง Q4 วันนี้มีการขึ้น XD หุ้นขนาดใหญ่หลายตัว (OR, GPSC, BCP, TTW, BANPU, BBL, KBANK, KKP) ถ่วง SET เล็กน้อย -1.0 จุด แนวรับ 1628-30, 1620 แนวต้าน 1644, 1650+/- อนึ่ง CHO, THCOM, OTO ติด Cash Balance 8-28 ก.ย. / SDC, SDC-W1 ขยายเวลาติดระดับ 2 ถึง 28 ก.ย. / EFORL, T ติดระดับ 3 ถึง 28 ก.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ระวังการพักฐาน เน้นตั้งรับ ไม่ไล่ราคา และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แบ่งขายไปแล้วบางส่วนช่วงตลาดขึ้นก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick COM7 – การเปิดห้างทำให้สาขาที่ถูกปิดกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ คาดจะส่งผลดีตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ ทั้งจากความต้องการสินค้า IT ที่ยังสูงและอั้นมาในช่วงก่อนหน้านี้, การเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น และคาดหวังมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐในช่วงปลายปีนี้, นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นจากงาน Apple Event ใน 14 ก.ย., เป้าพื้นฐาน 83 บ. / หุ้น Re-opening และหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นศก.ภาครัฐ เด่น ADVANC, AEONTS, AOT, BAM, BEC, BEM, COM7, CPALL, CPN, CRC, GLOBAL, MTC, PLANB, STEC / บาทพลิกแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน ส่งผลดีต่อหุ้นสาธารณูปโภค เนื่องจากมีการลงทุนที่กู้เงินในตปท.สูง ชอบ BGRIM, EGCO และหุ้นนำเข้าสินค้าจากตปท.จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ชอบ COM7, SYNEX / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 17 ก.ย. Large Cap เข้า : BBL, KBANK ออก : BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF / Mid Cap เข้า : AWC, BJC, DIF ออก : ไม่มี / Small Cap เข้า : JMART, STARK ออก : FTREIT / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO / ธุรกิจกัญชง – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AEONTS, NCAP
•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น