สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.00 จุด ไล่ราคาขึ้นช่วง 4 โมงเย็น, เก็งกำไรหุ้นส่งออก
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1627-41 โดยช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อไล่ราคาหุ้นขึ้นผลักดัน SET ปิดเกือบสูงสุดของวัน หุ้นส่งออก (กลุ่ม FOOD, ETRON) ถูกเก็งกำไรกันอย่างคึกคัก หลังเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 32.7 บ./$ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 7.51 พันลบ. (มี Big Lot หุ้น LHFG มูลค่า 4.19 พันลบ.) และพลิก Short S50 Futures 4,755 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-อ่อนลง ระวังการระบาดสายพันธุ์เดลตา, รอ ECB
หุ้นโลกเมื่อวาน (8 ก.ย.) ปรับตัวลง กังวลการระบาด COVID-19 สายพันธุ์เดลตาในหลายปท.จะกระทบต่อการฟื้นตัวทางศก. และความไม่แน่นอนของ FED ในการถอน (ปรับลด) นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากในปัจจุบัน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 95 เซนต์ ปิดที่ 69.30 $/bbl หลังการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ในอ่าวเม็กซิโกประมาณ 80% ที่ได้รับผลกระทบจากเฮอร์ริเคนไอดา ยังไม่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ถึงอ่อนตัวลงตามทิศทางหุ้นโลก คาดนลท.ระมัดระวังต่อผลกระทบทางศก.จากการระบาดของสายพันธุ์เดลตา และรอดูผลการประชุม ECB 9 ก.ย. ซึ่งอาจส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ PEPP ในช่วง Q4 นอกจากนี้ สธ.รายงานผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ขึ้นแตะระดับ 16,000 คน สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่ 1 ก.ย. เป็นต้นมา และผู้หายป่วยกลับมาน้อยกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ อาจสร้างความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดในปท.ที่ยังไม่น่าไว้วางใจ ส่วนบาทกลับมาอ่อนค่า กดดัน Fund Flow ชะลอตัวด้วย วันนี้แนะนำติดตามตัวเลขเงินเฟ้อจีนใน ส.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ แนวรับ 1627-28, 1620 แนวต้าน 1644-45, 1650
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ยังระวังการพักฐาน เน้นตั้งรับ ไม่ไล่ราคา และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แบ่งขายไปแล้วบางส่วนช่วงตลาดขึ้นก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick HANA – แม้ว่าการเพิ่มกำลังการผลิตจะมีความล่าช้าจากการระบาดของ COVID-19 แต่อุปสงค์ในทุกส่วนธุรกิจยังคงเพิ่มขึ้น, การขยายกำลังการผลิตจะเข้ามาใน 4Q21F และเงินบาทที่อ่อนค่า คาดจะกำไรครึ่งปีหลังยังเติบโตและดีกว่าครึ่งปีแรก ขณะที่กำไรในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 21-23F) คาดจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 20.3%, เป้าพื้นฐาน 84.75 บ. / หุ้น Re-opening และหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นศก.ภาครัฐ เด่น ADVANC, AEONTS, AOT, BAM, BEC, BEM, COM7, CPALL, CPN, CRC, GLOBAL, MTC, PLANB, STEC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากบาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, CPF, TU, THCOM / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 17 ก.ย. Large Cap เข้า : BBL, KBANK ออก : BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF / Mid Cap เข้า : AWC, BJC, DIF ออก : ไม่มี / Small Cap เข้า : JMART, STARK ออก : FTREIT / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO / ธุรกิจกัญชง – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AEONTS, NCAP
•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น