สรุปภาวะตลาดวันก่อน: S ET +11.80 จุด ยังยืน 1600 ได้, ซื้อกลับหลังดิ่งหนักวันก่อน
SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1592-1617 โดยร่วงหลุดระดับ 1600 ในช่วงเปิดตลาดเช้า แต่มีแรงซื้อกลับ-เก็งกำไรระยะสั้นจนพลิกปิดบวกเกือบสูงสุดของวัน อานิสงส์สถานการณ์ระบาดในปท.ดีขึ้นและครม.ไฟเขียว “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 684 ลบ.ยุติขาย 2 วันติด และ Long S50 Futures 4,468 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์ ปัจจัยตปท.ยังเป็นลบถ่วงปัจจัยภายใน, จับตา FED
หุ้นโลกเมื่อวาน (21 ก.ย.) ซื้อขายผันผวน โดยหุ้นยุโรปปิดบวกมากกว่า 1% นลท.ช้อนซื้อหุ้นหลังราคาดิ่งหนักวันก่อนหน้า ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดลบเล็กน้อย หลังจากที่ดีดกลับในระหว่างวัน ยังกังวลการผิดนัดชำระหนี้ของ China Evergrande จะผลกระทบต่อศก.โลก ล่าสุดแบงก์ ออฟ อเมริกา หั่นคาดการณ์ GDP จีนปีนี้ลงจาก 8.3% เป็น 8.0% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +27 เซนต์ ปิดที่ 70.56 $/บาร์เรล คาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 สะท้อนภาวะอุปทานน้ำมันสหรัฐฯ ยังตึงตัว มอง SET แกว่งไซด์เวย์ แม้เมื่อวานหลุด 1600 ในระหว่างวัน แต่มีแรงซื้อคืนหุ้นอิงศก.ในปท.จากสถานการณ์ระบาดในปท.ดีขึ้นหนุนความหวังการทยอยคลายล็อกดาวน์เพิ่มเติมและมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐ แต่ปัจจัยภายนอกยังกดดัน ทั้งปัญหาหนี้ของ China Evergrande และจับตาการประชุม BOJ, FED 21-22 ก.ย. แนวรับ 1610. 1605 แนวต้าน 1620, 1625
กลยุทธ์การลงทุน: ลงซื้ อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เน้นหาจังหวะตั้งรับ ลงซื้อ-ขึ้นขาย และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แบ่งขายไปแล้วบางส่วนช่วงตลาดขึ้นก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SPVI – เราเริ่มวิเคราะห์หุ้น SPVI ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 8 บ. จาก 1) SPVI มีเป้าหมายลูกค้าที่ชัดเจนโดยการมุ่งเน้นตลาดการศึกษาที่มีศักยภาพการเติบโตตามความต้องการสินค้าไอทีเพื่อการเรียนการสอน ทั้งสินค้า Apple โดยผ่าน U-Store และ Non-Apple จากความร่วมมือกับ AIS ในการเปิด A-Store 2) เราคาดกำไรจะเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี (CAGR 2 ปี 2022-24F) และ 3) การประเมินมูลค่าหุ้นเพียง PER 19 เท่าปี 2022F ต่ำกว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกันที่ 22-29 เท่า และมีผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 2.6-3% ต่อปี / จากแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลท. เรามองส่งผลเชิงลบต่อหุ้น DELTA มากที่สุด โดยทุกๆ 5% ของราคาหุ้น DELTA ที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบต่อ SET เปลี่ยนแปลง ประมาณ 3 จุด / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก. แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - AIE, CPN, KTC, SEAFCO / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 เติบโต YoY & QoQ - PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, TWPC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากบาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, CPF, TU, THCOM / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AEONTS, BEM
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น