สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.48 จุด หุ้นแบงก์ช่วยพยุงตลาดหลัง กนง.คงดบ.
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1604-22 แม้ช่วงเช้าถูกกดดันจาก Sentiment หุ้นตปท.ที่ดิ่งลงแรง กังวลการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield และเงินเฟ้อ ขณะที่ PTT ขึ้น XD กดดันตลาดกว่า 3 จุด แต่ช่วงบ่ายเริ่มฟื้นตัวหลัง กนง.คงดบ. หนุนแรงซื้อหุ้นแบงก์ช่วยพยุงตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.11 พันลบ.2 วันติด และ Long S50 Futuresอีก11,845 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1605-25 Bond Yield เริ่มทรงตัว แต่ดอลล์แข็ง
หุ้นโลกเมื่อวาน (29 ก.ย.) ส่วนใหญ่รีบาวด์เล็กน้อย หลังจากที่ดิ่งลงแรงในวันก่อนหน้า คลายกังวล 10Y US Bond Yield ที่เริ่มทรงถึงอ่อนตัวลงมาที่ระดับ 1.5% ขณะที่ตลาดยังจับตาความขัดแย้งในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานภาครัฐในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และการขยายเพดานหนี้ เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า มอง SET วันนี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1605-25 แม้ Bond Yields เริ่มทรงตัว แต่เงินดอลลาร์ฯ แข็ง ล่าสุดดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ ขึ้นแตะระดับ 94 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 1 ปี ยังถ่วงบรรยากาศการลงทุนโดยรวม นอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์ระบาดในปท. หลังผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 2 วันติด แตะระดับ 1.1 หมื่นคน สูงสุดรอบเกือบ 1 สัปดาห์ แนวรับ 1610, 1605 แนวต้าน 1620, 1625
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เน้นหาจังหวะตั้งรับ ลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้า SET ที่ 1640 และ 1660 ตามลำดับ และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick MTC – จากการสัมภาษณ์ CEO เรายังเชื่อมั่นความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ขณะที่สินเชื่อใน ก.ค. – ส.ค. ยังเติบโตต่อเนื่องจาก Q2 ด้วยฐานลูกค้าที่ขึ้นแตะระดับ 2 ล้านคน vs 1.4 ล้านคนในปีที่แล้ว, ราคาหุ้นปัจจุบันร่วงจนมี Upside กลับมาน่าสนใจ เราจึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 68 บ. / ราคาถ่านหินล่วงหน้า Newcastle ยังขึ้นต่อแต่แผ่วลง แม้ดีต่อ BANPU, LANNA, TCC แต่ราคาขึ้นมากแล้ว การเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง ขณะที่มองเป็นลบต่อหุ้นโรงไฟฟ้า-โรงปูน-กระดาษ (SCCC, TPIPL, SCGP, TPIPP) / แนวทางปรับปรุงดัชนีของตลท. คาดกลุ่มแบงก์ได้ประโยชน์สุดจากสัดส่วน Free Float ที่สูง ส่วน DELTA มีโอกาสหลุดจาก SET50 / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก. แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - AIE, CPN, KTC, SEAFCO / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, TWPC / หุ้นคาดได้ประโยชน์บาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, TU, THCOM
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CPN, MAJOR
•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น