สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.67 จุด ขายทำกำไร รอติดตามงบแบงก์ทยอยออกฃ
SET แกว่ง +/- แคบๆ ในกรอบ 1637-48 นลท.มองบวกต่อการฟื้นตัวศก.ในระยะ 6 เดือนข้างหน้าจากแผนการเปิดปท.รับต่างชาติแบบไม่กักตัวของนายกฯ ขณะที่ศบค.ประกาศลดเคอร์ฟิว-เปิดกิจกรรมเพิ่ม แต่มีแรงขายทำกำไร รอติดตามงบแบงก์ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.15 พันลบ. 2 วันติด แต่ Short S50 Futures 5,197 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งซิกแซกขึ้น บรรยากาศบวกทั้งหุ้นโลกและราคาน้ำมัน
หุ้นโลกเมื่อวาน (14 ต.ค.) พุ่งขึ้นแรง ขานรับหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ที่ลดลง 36,000 ราย มาที่ 293,000 ราย vs คาดที่ 320,000 ราย ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ +0.5% ใน ก.ย. น้อยกว่าตลาดคาดที่ +0.6% ช่วยผ่อนคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น +1% หลังซาอุฯ ปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้น และ IEA ระบุราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งขึ้นจะหนุนความต้องการใช้น้ำมันสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า มอง SET มีโอกาสแกว่งซิกแซกขึ้น บรรยากาศหุ้นโลกและราคาน้ำมันเป็นบวก ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่อเนื่องและแผนการเปิดปท.รับต่างชาติแบบไม่กักตัว 1 พ.ย. จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของศก.และกำไรบจ.เร่งตัวขึ้น แนวรับ 1635-37 แนวต้าน 1648-50, 1660+/- อนึ่ง คาด ARIN, BEAUTY, CRD, FANCY, JAS, NWR, SANKO, SOLAR, TH, U, U-P, U-W4, YGG จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1660 และ 1680 ตามลำดับ และปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1600 เป็น 1610 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1625 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SVI – คาดกำไรหลัก 3Q21F จะอยู่ที่ 183 ลบ. ทรงตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น 22% QoQ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมาร์จิ้นขยับเล็กน้อย +20bps เป็น 8.3% รวมทั้งอานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าด้วย, เรามองราคาหุ้น SVI ยังขึ้นน้อยและการประเมินมูลค่าหุ้นที่ถูก PER อยู่ที่ 16.4x/14.4x ในปี 21-22F vs หุ้นอื่นในกลุ่มนี้ที่มี PER อยู่ที่ 20-32x, SVI เพิ่งประกาศเข้าซื้อหุ้น Tokohu Pioneer (Thailand) 100% ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กและพลาสติกสำหรับยานยนต์ คาดจะช่วยหนุนกำไรในอนาคต, เป้าพื้นฐาน 5.8 บ. / หุ้น Re-opening เน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, BANPU, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว JWD, ITEL, SFLEX / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / AGRI – STA / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, TU, THCOM
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) JWD, KKP
•หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC
ข่าวเด่น