สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.36 จุด ขายหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี หวั่นน้ำมันพักฐาน
SET แกว่งซึมลงในกรอบ 1626-35 ตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น ขณะที่หุ้น Real Sector ส่วนใหญ่ประกาศกำไรต่ำกว่าคาด (SCC) และนลท.เกรงว่าราคาน้ำมันจะพักฐานจากจุดสูงสุดใหม่รอบ 7 ปี จึงทยอยเทขายหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีลดความเสี่ยง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.42 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 16,402 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัว กำไรบจ.ไทยต่ำกว่าคาด, น้ำมันพักฐานลง 1% กว่า
หุ้นโลกเมื่อวาน (27 ต.ค.) เริ่มหมดแรง มีแรงขายหุ้นกลุ่มวัฎจักร อาทิ แบงก์และพลังงานกดดันตลาด หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงมากกว่า 1% จากจุดสูงสุดรอบ 7 ปี หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด และถูกกดดันจากข่าว EU จะกลับมาเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน มอง SET โอกาสอ่อนตัวลง กังวลศก.โลกชะลอตัว และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น กดดันให้นโยบายการเงินในตปท.เข้มงวดเร็วกว่าคาด ล่าสุดธ.กลางแคนาดา (BOC) สร้างเซอร์ไพร์ส ด้วยการประกาศยุติทำ QE เลย เทียบกับตลาดคาดแค่ชะลอการเข้าซื้อ (QE Tapering) ด้านการประกาศงบ แม้กำไรสหรัฐฯ และยุโรปออกมาแข็งแกร่ง แต่กำไรของภาค Real Sector ไทยส่วนใหญ่ต่ำกว่าคาด ล่าสุด SCC ต่ำกว่าตลาดคาด 29% คาดว่าจะทำให้มีแรงขายปรับพอร์ตต่อเนื่องทั้งจากนลท.ต่างชาติและกองทุนในปท. ขณะที่วันนี้ติดตามงบ PTTEP ตลาดคาดกำไรอยู่ที่ 1.1 หมื่นลบ. แนวรับ 1625, 1620 แนวต้าน 1635, 1640
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1660 และ 1680 ตามลำดับ และใช้ Trailing Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1610 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1625 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick MAJOR – คาดงบ 3Q21F จะออกมาดีแตะระดับ 1.88 พันลบ. เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากบันทึกกำไรขายหุ้น SF ก่อนภาษี 3.2 พันลบ. ขณะที่ธุรกิจหลักยังขาดทุน แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวตั้งแต่ 4Q21F เป็นต้นไป จากการกลับมาเปิดโรงหนังตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นมา และการเปิดปท.รับต่างชาติแบบไม่กักตัวเริ่ม 1 พ.ย. พร้อมกับมีหนังฟอร์มยักษ์จากตปท.และหนังไทยจ่อคิวเข้าฉายต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า, ปีนี้ยังลุ้นจ่ายปันผลพิเศษจากการขาย SF, เป้าพื้นฐาน 25.5 บ. / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV เป็นผลดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, TOP, BANPU, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, IRPC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว JWD, ITEL, SFLEX / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / AGRI – STA / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BDMS, SPALI
•หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC
ข่าวเด่น