สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.97 จุด ขายลดความเสี่ยง จับตาการประชุม FED
SET แกว่ง +/- ในกรอบกว้างขึ้น 1607-23 วอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นแตะ 8.4 หมื่นลบ. แม้มีแรงขายหุ้นกลุ่ม ICT และ ENERG แต่มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินทั้ง BANK และ FIN ตามปัจจัยเฉพาะตัว ตลาดรอติดตามการประชุม FED และ OPEC+ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 269 ลบ.ยุติขาย 3 วันติด และ Long S50 Futures 5,367 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ไม่ไกล แม้ผลประชุม FED เป็นบวก แต่น้ำมันดิ่งเหว
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 พ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติปิดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เช่นเดียวกับหุ้นยุโรปที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่เช่นกัน ขานรับดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ต.ค. ดีเกินคาด ขึ้นมาแตะ 66.7 จุด vs 61.9 จุดในเดือนก่อนหน้า และตลาดคาดที่ 62.0 จุด รวมทั้งตลาดขานรับเชิงบวกต่อผลประชุม FED หลังจะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลาร์ฯ (QE Tapering) ในเดือนนี้ และสิ้นสุดการทำ QE ในเดือน มิ.ย. ปีหน้า พร้อมกับส่งสัญญาณว่าการขึ้นดบ.ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ต้องรอการฟื้นตัวต่อเนื่องของตลาดแรงงานก่อน และมองเงินเฟ้อที่สูงยังคงเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว จะไม่ทำให้ดบ.ต้องปรับตัวขึ้นเร็ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงแรงมากกว่า 3$ ถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้นมากกว่าคาด ขณะที่ตลาดยังรอติดตามการประชุมกลุ่ม OPEC+ 4 พ.ย. มอง SET รีบาวด์แต่ไปไม่ไกล แม้หุ้นโลกตอบรับ FED ในเชิงบวก แต่หุ้นไทยที่อ่อนไหวสูงต่อราคาน้ำมัน จึงอาจถูกถ่วงด้วยแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ขณะที่การประกาศงบไทยส่วนใหญ่ต่ำกว่าคาด กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม แนวรับ 1605, 1600 แนวต้าน 1620-25, 1630-32
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ เล็งเป้า 1660, 1680
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BDMS – คาดกำไร 3Q21F ที่ 2.01 พันลบ. +12% YoY, +39% QoQ จากจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี, BDMS ยังเป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มรพ. คาดได้ประโยชน์สูงจากการเริ่มเปิดรับต่างชาติและการฟื้นตัวของผู้ป่วยในปท., ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 26 บ. เป็น 27 บ. / หุ้นเบื้องต้นที่คาดเข้า SET50 - AWC, TIDLOR (มี BANPU กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) ออก – STA, RATCH (มี DELTA กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) / หุ้นที่มีโอกาสเข้า MSCI – TIDLOR, TTB / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV เป็นผลดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, TOP, BANPU, MAJOR, BDMS, BCH, CHG / YoY – FIN –KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, IRPC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TPIPL, TWPC / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) LH, TIDLOR
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น