สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.05 จุด แกว่ง +/- กรอบแคบ ไร้ปัจจัยใหม่หนุน
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1619-28 หลังรีบาวด์ได้ดีวันก่อนหน้า กลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีถ่วงตลาด จากราคาน้ำมันดิ่งแรง 2 วันติด ปิดต่ำสุดรอบ 1 เดือน หลัง OPEC+ เพิ่มกำลังผลิตอีก 4 แสนบาร์เรล/วันใน ธ.ค. แต่มีแรงซื้อเก็งกำไรเป็นรายตัว ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.97 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 14,784 สัญญา ยุติ Long 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้น Sentiment หุ้นโลกดีปิดสูงสุดใหม่, การจ้างงาน US ดี
หุ้นโลกวันศุกร์ (5 พ.ย.) ขึ้นปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขานรับการจ้างงานสหรัฐฯ ต.ค. ดีกว่าคาด +531,000 ตำแหน่ง กระตุ้นความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์กว่า 3% จากจุดต่ำสุดรอบ 1 เดือน มาปิดที่ 81.27 $/บาร์เรล แรงซื้อกลับคาดอุปสงค์ยังฟื้นตัวต่อเนื่องตามภาวะศก. มอง SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นตาม Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันเป็นบวก แต่ยังคงมีความกังวลเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดเงินเฟ้อไทยใน ต.ค. อยู่ที่ 2.38% เพิ่มขึ้น 2 เดือนติด สูงกว่าที่เราและตลาดคาด จากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น อาจนำไปสู่การปรับนโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามการประกาศผลประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะของหุ้นแต่ละตัวในช่วงนี้ แนวรับ 1618-20, 1610 แนวต้าน 1630-32, 1640 อนึ่ง GLORY, HENG, SVT ติด Cash Balance 8 พ.ย. – 17 ธ.ค. / CI จะติด Cash Balance ถึง 8 พ.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) / FVC, PPS ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ เล็งเป้า 1660, 1680
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BDMS – คาดกำไร 3Q21F ที่ 2.01 พันลบ. +12% YoY, +39% QoQ จากจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่าย, BDMS เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มรพ.ในปีหน้า คาดกำไรปี 22F โต 20% เด่นกว่าอุตฯ ได้ประโยชน์สูงจากการเริ่มเปิดรับต่างชาติและการฟื้นตัวของผู้ป่วยภายในปท., เป้าพื้นฐาน 27 บ. / หุ้นเบื้องต้นที่คาดเข้า SET50 - AWC, TIDLOR (มี BANPU กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) ออก – STA, RATCH (มี DELTA กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) / หุ้นที่มีโอกาสเข้า MSCI – TIDLOR, TTB / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, TOP, BANPU, MAJOR, BDMS, BCH, CHG / YoY - FIN - KTC, AMANAH / ENERG & PETRO - BCP, EASTW, IRPC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TPIPL, TWPC / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐออก 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BDMS, TTB
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น