สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.56 จุด อานิสงส์น้ำมันดีดกลับแรงและหุ้นค้าปลีกขึ้น
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1623-33 ขยับขึ้นเล็กน้อย จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและค้าปลีกที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันและแรงเก็งกำไรผลประกอบการ ขณะที่นลท.บางส่วนรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และการประชุม กนง.ใน 10 พ.ย. ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.99 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 2,511 สัญญา ยุติ Short 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขึ้นสลับย่อ น้ำมันไต่ขึ้น, บาทแข็งต่อ แตะ 32.7 บ./$
หุ้นโลกเมื่อวาน (9 พ.ย.) ปรับลงเล็กน้อย หลังจากขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่หลายวันติดต่อกันก่อนหน้านี้ จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น และกังวลการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ หลังดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 0.6% MoM ใน ต.ค. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ แตะระดับสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ มาที่ 84.15 $/bbl หลังสหรัฐฯ ปลดล็อกข้อกำหนดการเดินทางและสัญญาณการฟื้นตัวของศก.โลกหนุนความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น มอง SET มีโอกาสแกว่งขึ้นสลับการย่อตัว คาดจะได้แรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง และเงินบาทแข็งค่า แตะ 32.7 บ./$ ช่วยกระตุ้นเงินนอกไหลเข้า อย่างไรก็ดี เชื่อว่าตลาดยังคงแกว่งอยู่ในกรอบ รอติดตามเงินเฟ้อจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งการประชุม กนง.ในวันนี้ คาดกนง.จะคงดบ.ที่ 0.5% และน่าจะมีมุมมองศก.ดีขึ้น หลังสถานการณ์ระบาดดีขึ้น การกระตุ้นศก.จากภาครัฐ และการเปิดปท.รับนทท.ต่างชาติ แนวรับ 1625-26, 1620 แนวต้าน 1635, 1640 อนึ่ง PSG ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ เล็งเป้า 1660, 1680
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SPALI – ประกาศกำไร 3Q21 ที่ 1.72 พันลบ. ทรงตัว QoQ แต่เพิ่มขึ้น 41% YoY ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 8% และ 11% ตามลำดับ หลัก ๆ จากการรับรู้รายได้การโอนบ้านมากกว่าคาด, เรามองแนวโน้มกำไร 4Q21F จะยังแข็งแกร่งจากยอดจองในมือที่รอรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ประโยชน์จากมาตรการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV และศก.ที่ฟื้นตัวในปีหน้า, PER อยู่ที่ 8x Div. Yield 3%, เป้าพื้นฐาน 24.5 บ. / หุ้นเบื้องต้นที่คาดเข้า SET50 - AWC, TIDLOR (มี BANPU กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) ออก – STA, RATCH (มี DELTA กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) / หุ้นที่มีโอกาสเข้า MSCI – TIDLOR, TTB / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, TOP, BANPU, MAJOR, BDMS, BCH, CHG / YoY - FIN - KTC, AMANAH / ENERG & PETRO - BCP, EASTW, IRPC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TPIPL, TWPC / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐออก 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BDMS, TTB
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น