สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.50 จุด ศบค.เลื่อนเปิดสถานบันเทิงเป็น 15 ม.ค.
SET แกว่งแดนบวกเล็กน้อยตลอดทั้งวันในกรอบแคบ 1632-40 ตาม Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันรีบาวด์ แต่กรอบขึ้นยังจำกัด จาก Bond Yield และดอลลาร์ฯ แข็งค่า ขณะที่ ศบค.แค่ปรับพื้นที่สีแดงเข้มจาก 7 เหลือ 6 จังหวัด เลื่อนเปิดสถานบันเทิงเป็น 15 ม.ค. ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 1 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 7,401 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงบวก หุ้นโลกทำสถิติสูงสุดใหม่, Bond Yield ทรงตัว
หุ้นโลกวันศุกร์ (12 พ.ย.) ปรับขึ้นต่อ อานิสงส์การประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งในยุโรป และแรงซื้อคืนหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จากข่าวการพัฒนาเทคโนโลยี “Meta Platforms” ของ Facebook และ Alphabet ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 80 เซนต์ หรือ -1% ถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า และความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจจะระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกเล็กน้อย อานิสงส์หุ้นโลกขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นบรรยากาศการลงทุนเชิงบวก ขณะที่ Bond Yield ทรงตัวแต่กรอบการแกว่งขึ้นยังจำกัด เนื่องจากการรายงานผลประกอบการของบจ.โดยรวมต่ำกว่าคาด นำไปสู่การทบทวนประมาณการระยะสั้น นอกจากนี้ตลาดยังกังวลเงินเฟ้อ ทำให้ระมัดระวังต่อทิศทางการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield และค่าเงินดอลลารร์ฯ แนวรับ 1625-30 แนวต้าน 1640, 1650 อนึ่ง JP ติด Cash Balance 15 พ.ย. - 24 ธ.ค. / DITTO, HPT, KOOL, MILL, WIN ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ เล็งเป้า 1660, 1680
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick COM7 – รายงานกำไร 3Q21 ดีกว่าเราและตลาดคาดประมาณ 25%, มองกำไร 4Q21F จะทำนิวไฮและเติบโตต่อเนื่องในปีหน้า จากการออกสินค้าใหม่ของแบรนด์ต่างๆ ที่เริ่มวางจำหน่ายในไตรมาส 4 และการขยายช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ ทั้งการเป็นผู้ค้าส่งให้ Realme, การวางจำหน่ายใน Big C และการจำหน่ายสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาขา Index, ปรับประมาณการกำไรปี 2021-23F ขึ้น 8-10% ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 84 บ. เป็น 93 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.02% สู่ 1.64% ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. คิดเป็นเงินทุนไหลออก 73 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่ผลการทบทวนดัชนี Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า – BEC, TIPH, TIDLOR ออก - TKN / หุ้นเบื้องต้นที่คาดเข้า SET50 - AWC, TIDLOR (มี BANPU กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) ออก – STA, RATCH (มี DELTA กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐออก 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) COM7, III
•หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น