สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.59 จุด พักฐาน หลังดอลล์แข็ง และ Bond Yield ขึ้น
SET แกว่งพักฐานอิงทางแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1642-51 อานิสงส์หลายสำนักเล็งปรับเป้า GDP ไทยสูงขึ้น หลังตัวเลข Q3 ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด แต่จำกัดด้วย Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าสุดในรอบ 16 เดือน ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.35 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 19,297 สัญญา ยุติ Long 3 วันติด ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐาน กังวลเงินเฟ้อ, น้ำมันดิบ WTI ดิ่งแรง หลุด 80$
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 พ.ย.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้น 6 วันติด และปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์จากการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วง จากแรงขายทำกำไรหุ้นวัฎจักรหลังปรับตัวขึ้นมากในปีนี้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงาน กังวล FED จะขึ้นดบ.เร็วกว่าคาดจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงแรง -2.40 $ ปิดต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ กังวลรัฐบาลสหรัฐฯ อาจระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อสกัดราคาน้ำมันที่สูงขึ้น รวมทั้ง OPEC+ และ IEA ประสานเสียงเตือนภาวะน้ำมันจะล้นในอนาคต มอง SET อยู่ในช่วงแกว่งพักฐานหลังขึ้น 5 วันติด คาดจะถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง ขณะที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานโหวตคว่ำร่างรธน. อาจกระตุ้นการชุมนุมวุ่นวายเพิ่ม แต่ยังคงมุมมองพักฐานเพื่อขึ้นต่อ เป็นจังหวะสะสม แนวรับ 1640, 1632-35 แนวต้าน 1650+/-, 1658-60
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร/พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง เล็งเป้า 1660, 1680
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick WHA – แม้กำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 160 ลบ. ต่ำกว่าเราและตลาดคาด
19% และ 9% ตามลำดับ แต่หากไม่รวม FX (ซึ่งหลัก ๆ มาจาก GHECO One) กำไรหลักจะอยู่ที่ 228 ลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาด 14% และ 28% ตามลำดับ, มองไปข้างหน้า แนวโน้มกำไรสดใสหลังไทยเปิดปท. โดย 4Q21F คาดจะโอนที่ดินได้มากขึ้น, GHECO One กลับมาดำเนินการตามปกติ และมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน WHART, จะขึ้น XD @ 0.0267 บ./หุ้น 25 พ.ย.นี้, เป้าพื้นฐาน 3.7 บ. / MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.02% สู่ 1.64% ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. คิดเป็นเงินไหลออกราว 73 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่ผลการทบทวนดัชนี MSCI Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า – BEC, TIPH, TIDLOR ออก - TKN / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น AH, COM7, III, JWD, ORI, SAT, SIS, WICE / หุ้นที่คาดเป็นเป้าลงทุน SSF & RMF ไหลเข้า เน้นหุ้น Re-opening ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางศก. BANK – SCB, KBANK / COMM – BJC, CPALL, CRC / Others – ADVANC, BDMS, CPN / หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว – CK, STEC, RBF, TIDLOR / หุ้นปันผลหวังผลลงทุน 3-4 เดือนข้างหน้า KKP, TCAP, KGI, NYT AP, LH, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนมากขึ้น ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) COM7, III
•หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น