สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.42 จุด เด่นกว่าหุ้นภูมิภาค เก็งข่าวดีหุ้นสื่อสาร
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1642-53 ปิดบวก 6 วันติด เหนือระดับ 1650 แม้ช่วงเช้าถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิ่งลงแรง แต่ตลาดค่อยๆ ฟื้นตัวจากแรงเก็งกำไรหุ้นสื่อสารในประเด็นการควบรวมกิจการ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 657 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 18,567 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ (มีลุ้นในทางบวก)
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 พ.ย.) ส่วนใหญ่ปิดค่อนไปทางลบเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด COVID-19 จากปัจจัยฤดูกาลตามสภาพอากาศที่หนาวเย็น และความกังวลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ปรับขึ้น หลังการประกาศผลประกอบการ Nvidia ดีกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ กังวลสหรัฐฯ อาจปล่อยน้ำมันในคลังสำรองยุทธศาสตร์เพื่อสกัดราคาน้ำมันที่สูงขึ้น มอง SET เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญหลังขึ้น 6 วันติด จ่อที่บริเวณจุดสูงสุดเดิมของปีนี้ที่บริเวณ 1650++ เรามองมีลุ้นในทางบวก โดย SET น่าจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ จากแนวโน้มการฟื้นตัวทางศก.หลัง Re-opening และเงินดอลลาร์ฯ ชะลอตัว หนุนเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน น่าจะเป็นผลดีต่อเงินตปท.ไหลเข้า ส่วนการขึ้น XD ของหุ้นใหญ่วันนี้ (STA, STGT) คาดจะถ่วง SET เพียงเล็กน้อย -0.7 จุด แนวรับ 1648, 1642 แนวต้าน 1658-60 อนึ่ง คาด BE8, CI, GSC, TCC, TCC-W3, TCC-W4, TCC-W5 จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร/พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง เล็งเป้า 1660, 1680
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PTG – เรามองค่าการตลาดที่อ่อนตัวลงผ่านจุดต่ำไปแล้ว ราคาหุ้นที่ร่วงกว่า 25% นับตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์ Q2 ซึมซับไปมากแล้ว มีโอกาสสูงจะฟื้นตัวขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ เริ่มผ่อนคลาย จากการเดินทางที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและแนวโน้มราคาน้ำมันเปลี่ยนมาปรับตัวลง, แม้เราปรับประมาณการลงเพื่อสะท้อนกำไร 3Q21 ที่ต่ำกว่าคาด แต่การเติบโตของกำไรปี 2021-24F ยังสูงเฉลี่ย 21% ต่อปี, ยังแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ 18.6 บ. / น้ำมันที่เริ่มเป็นขาลงชัดขึ้นในระยะสั้น หนุนการเก็งกำไร TASCO, EPG รวมทั้งหุ้นที่ถูกกดดันจากต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ OR, PTG, SFLEX / MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.02% สู่ 1.64% ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. คิดเป็นเงินไหลออกราว 73 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่ผลการทบทวนดัชนี MSCI Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า – BEC, TIPH, TIDLOR ออก - TKN / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น AH, COM7, III, JWD, ORI, SAT, SIS, WICE / หุ้นที่คาดเป็นเป้าลงทุน SSF & RMF ไหลเข้า เน้นหุ้น Re-opening ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางศก. BANK – SCB, KBANK / COMM – BJC, CPALL, CRC / Others – ADVANC, BDMS, CPN / หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว – CK, STEC, RBF, TIDLOR / หุ้นปันผลหวังผลลงทุน 3-4 เดือนข้างหน้า KKP, TCAP, KGI, NYT AP, LH, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนมากขึ้น ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) COM7, III
•หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น