สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.48 จุด อานิสงส์ดีลควบรวมกิจการ DTAC / TRUE
SET แกว่งแดนบวกอ่อน ๆ ในกรอบ 1645-53 วอลุ่มเทรดหนาแน่น 9.4 หมื่นลบ. แม้หุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีปรับตัวลงถ่วงตลาด ตามราคาน้ำมันโลกที่ดิ่งแรงเกือบ 4% แต่หุ้นกลุ่มสื่อสารขึ้นยกแผง ขานรับดีลควบรวมกิจการ DTAC / TRUE ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.73 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 21,438 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1640-60 ดอลล์แข็งค่าสุดใหม่รอบ 16 เดือน
หุ้นโลกเมื่อวาน (22 พ.ย.) ซื้อขายผันผวน โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดลบหลังปรับขึ้นไปก่อนช่วงแรกจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี นลท.มองอัตราดบ.นโยบายอาจปรับเร็วขึ้น หลังปธน.ไบเดนตัดสินใจเลือกนายเจอโรม พาวเวล ดำรงตำแหน่งปธ.FED อีกสมัย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 1% หลังจากที่ร่วงเกือบ 4% ในวันก่อนหน้า ขานรับข่าวกลุ่ม OPEC+ อาจปรับแผนการผลิตหากสหรัฐฯ และพันธมิตรระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1640-60 แม้ดอลล์แข็งค่าใหม่ในรอบ 16 เดือน (US Dollar Index แตะระดับ 96.5 จุด) เป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้น EM โดยรวม แต่แนวโน้มศก.ไทยที่แข็งแกร่งกว่าคาดและการ Re-opening น่าจะดึงดูดเงินทุนเป็นไหลเข้าอยู่ รอลุ้นการ Breakout ในไม่ช้านี้ แนวรับ 1645, 1640 แนวต้าน 1655-60
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร/พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง เล็งเป้า 1660, 1680
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick DTAC – แม้การควบรวมกิจการกับ TRUE ยังต้องรออนุมัติจาก กสทช. รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจาก 1Q22 ไปแล้ว แต่จะเป็นบรรยากาศเชิงบวกโดยรวมต่อหุ้นกลุ่ม ICT โดยเฉพาะ DTAC / TRUE จากประโยชน์ของ Synergy และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะลดลง, เราเชื่อว่ามูลค่า DTAC และ TRUE ที่เหมาะสมหลังการควบรวมจะอยู่ที่ 62 บ. และ 6.4 บ. ตามลำดับ / น้ำมันเริ่มเป็นขาลงในระยะสั้น หนุนการเก็งกำไร TASCO, EPG รวมทั้งหุ้นที่ถูกกดดันจากต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นช่วงก่อนหน้านี้ OR, PTG, SFLEX / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 17 ธ.ค. Large Cap และ Mid Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า TIDLOR ไม่มีออก / Micro Cap เข้า AMR, ASW, DMT, GROREIT, INETREIT, NSL, SNNP ไม่มีออก / MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.02% สู่ 1.64% ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. คิดเป็นเงินไหลออกราว 73 ล้านดอลลาร์ฯ ส่วนผลทบทวนดัชนี MSCI Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า – BEC, TIPH, TIDLOR ออก - TKN / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับกำไรขึ้น AH, COM7, III, JWD, ORI, SAT, SIS, WICE / หุ้นที่คาดเป็นเป้าลงทุน SSF&RMF เน้นหุ้น Re-opening ได้ประโยชน์จากศก.ฟื้นตัว BANK - SCB, KBANK / COMM - BJC, CPALL, CRC / Others - ADVANC, BDMS, CPN / หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว - CK, STEC, RBF, TIDLOR / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนข้างหน้า KKP, TCAP, KGI, NYT AP, LH, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) ASP, GPSC
•หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น