สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -20.92 จุด ดิ่งแรง 2 วันติดจากภาวะ “Risk-off”
SET ผันผวนในกรอบ 1587-1617 ปรับลงแรง 2 วันติด ตามทิศทางหุ้นภูมิภาคที่เผชิญแรงขายลดความเสี่ยงต่อเนื่องจากภาวะ Risk-off กังวล COVID-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน” ที่อาจส่งผลกระทบให้ศก.ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิหนัก 4.37 พันลบ. 2 วันติด และยัง Short S50 Futures สูงอยู่ที่ 20,698 สัญญา เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ แต่ช่วงท้าย ระวังแกว่งจาก MSCI Rebalancing
หุ้นโลกเมื่อวาน (29 พ.ย.) เริ่มรีบาวด์หลังดิ่งลงแรงวันศุกร์จากความกังวลไวรัสสายพันธุ์ “โอไมครอน” ตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวผู้ผลิตวัคซีนส่งสัญญาณพร้อมปรับสูตรวัคซีนในปัจจุบันให้สามารถต้านไวรัสใหม่ได้ และปธน.ไบเดนระบุยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์-ควบคุมการเดินทางในขณะนี้ ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI +2.6% จากวันก่อน -13% เก็งประชุม OPEC+ 2 ธ.ค. นี้ จะชะลอแผนการทยอยเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันออกไป มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ตามทิศทางหุ้นโลกที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับ SET เมื่อวานปิดที่แนวรับบริเวณ 1590 พอดี และเข้าสู่ภาวะ “Oversold” แล้ว (RSI อยู่ที่ 29.59) คาดจะกระตุ้นแรงซื้อหวังการดีดกลับระยะสั้น อย่างไรก็ดี ช่วงท้ายตลาดวันนี้ระวังผันผวนจาก MSCI Rebalancing ซึ่งหุ้นไทยถูกลดน้ำหนักลง 0.02% สู่ 1.64% คิดเป็นเงินไหลออกราว 73 ล้านดอลลาร์ฯ แนวรับ 1580-85 แนวต้าน 1600, 1610
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้นแนะ Wait & See, พอร์ตลงทุนเป็นจังหวะดีทยอยรับ
ปรับกลยุทธ์ระยะสั้นเป็น Wait & See จากความไม่แน่นอนของโอไมครอน / พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมแบบไม่รีบร้อน-เน้นตั้งรับ
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PRM – มองบริษัทผ่านช่วงที่แย่ไปแล้วในครึ่งปีแรก โดยกำไรเริ่มฟื้นตัวแล้วตั้งแต่ 3Q21 และเราคาดว่ากำไรหลักจากการดำเนินงานช่วง 2 ปีข้างหน้า (2022-23F) จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 22% ผลจากการควบรวม Truth Maritime (TM) และการปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้ ธุรกิจเรือขนส่งระหว่างปท. VLCC คาดรายได้จะเติบโตสูง ช่วยหักล้างธุรกิจ FSU ที่อ่อนแอได้, เป้าพื้นฐาน 8.85 บ. / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 17 ธ.ค. Large Cap และ Mid Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า TIDLOR ไม่มีออก / Micro Cap เข้า AMR, ASW, DMT, GROREIT, INETREIT, NSL, SNNP ไม่มีออก / MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.02% สู่ 1.64% ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. คิดเป็นเงินไหลออกราว 73 ล้านดอลลาร์ฯ ส่วนผลทบทวนดัชนี MSCI Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า – BEC, TIPH, TIDLOR ออก - TKN / หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว - CK, STEC, RBF, TIDLOR / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนนี้ KKP, TCAP, KGI, NYT, AP, LH, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อหุ้นอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) ADVANC, BCH
•หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น