สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +9.08 จุด คลายกังวล Omicron ต่อเนื่อง
SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1610-21 ปรับขึ้น 4 วันในรอบ 5 วันทำการ คลายกังวล Omicron ต่อเนื่อง หลังข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าผู้ติดเชื้อไม่มีอาการรุนแรง ทำให้นลท.ทยอยซื้อหุ้นคืนโดยเฉพาะหุ้น Re-opening ที่เคยถูกกดดันก่อนหน้านี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.45 พันลบ. แต่ยัง Long S50 Futures 20,125 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งชะลอตัว ก่อนหยุดยาว-รอผลประชุม FED สัปดาห์หน้า
หุ้นโลกเมื่อวาน (8 ธ.ค.) ปิด +/- ผสมผสาน หุ้นยุโรปเผชิญแรงขายทำกำไรหลังขึ้นแรง 2 วันติด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงไปก่อนที่จะดีดขึ้นมาปิดบวกเล็กน้อย หลัง Pfizer และ BioNTech เปิดเผยว่าวัคซีนสามารถต้าน Omicron ได้หากฉีดครบ 3 เข็ม ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI บวก 3 วันติดแต่เริ่มแผ่ว +31 เซนต์ ปิด 72.36 $/บาร์เรล คลายกังวลผลกระทบจากการระบาดของ Omicron มอง SET มีแนวโน้มแกว่งชะลอตัวก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ ขณะที่การรีบาวด์เริ่มจำกัด หลัง SET ฟื้นตัวขึ้นเกินครึ่งทางแล้วจากจุดต่ำรอบนี้ที่บริเวณ 1560 และ 10Y US Bond Yield ปรับขึ้น 3 วันติด ปิดสูงกว่าระดับ 1.5% ครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ คาดนลท.จะรอติดตามการประชุมหลายธ.กลางในสัปดาห์หน้า ทั้ง FED, ECB, BOE และ BOJ แนวรับ 1610, 1595-1600 แนวต้าน 1620-25 อนึ่ง คาด AJA, AJA-W3, BWG, CHO, HL, SAAM, SAAM-W1, SAAM-W2 จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้นแนะ Wait & See, พอร์ตลงทุนเป็นจังหวะดีทยอยรับ
ตราบใดที่ SET ยังปิดเหนือ 1620 ไม่ได้ ภาพระยะสั้นยังอยู่ในเชิงลบ รีบาวด์เน้นขายกระชับพอร์ต / พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมแบบไม่รีบร้อน-เน้นตั้งรับที่โซน 1550-60 (ปิด GAP) และ 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick HANA – เราตัดสินใจรวมการลงทุนใน PMS (ธุรกิจ SiC) เข้าไว้ในประมาณการ และปรับการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นวิธี DCF เพื่อสะท้อนแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวได้ดีกว่า เนื่องจาก PMS จะเป็น New S-curve ของบริษัทที่จะผันตัวเองจากผู้ผลิต EMS เป็น ODM หนุนการเติบโตของรายได้และมาร์จิ้นในอนาคต ส่งผลให้เป้าพื้นฐานใหม่อยู่ที่ 122 บ. จากเดิม 90.25 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / เราปรับประมาณการกำไรและปรับเป้าพื้นฐานหุ้นกลุ่มอสังฯ เป็นสิ้นปี 2022F และแนะนำ “ซื้อ” AP (10 บ.), SPALI (22.9 บ.), LH (9.3 บ.) เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ ส่วน PSH (12 บ.), SIRI (1.2 บ.) ปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ขาย” เป็น “ถือ” และ LPN (3.9 บ.) แนะนำ “ขาย” / หุ้นคาดเข้า SET50 – AWC, TIDLOR, BANPU ออก – STA, RATCH, DELTA / คาดเข้า SET100 - AWC, TIDLOR, KEX, STARK, BPP, BLA, RCL, EPG, VIBHA, DCC, TIPH, BA ออก - TKN, NRF, AAV, ICHI, PRM, RS, MAJOR, STEC, SYNEX, AMATA, SINGER, DELTA / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 17 ธ.ค. Large Cap และ Mid Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า TIDLOR ไม่มีออก / Micro Cap เข้า AMR, ASW, DMT, GROREIT, INETREIT, NSL, SNNP ไม่มีออก / หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว - CK, STEC, RBF, TIDLOR / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนนี้ KKP, TCAP, KGI, NYT, AP, LH, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อหุ้นอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) HANA, WICE
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, EGCO, HMPRO, JWD, RBF, TTB ?
ข่าวเด่น