สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.13 จุด ขายล็อกกำไร ลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว
SET แกว่ง +/- พักฐานในกรอบ 1612-23 หลังจากเริ่มคลายกังวล Omicron หนุนราคาหุ้นรีบาวด์ตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ นลท.เริ่มขายล็อกกำไรก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว และรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางหลายแห่งในช่วงสัปดาห์นี้ ต่างชาติขายสุทธิ 603 ลบ. 2 วันติด แต่ยัง Long S50 Futures เล็กน้อย 173 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ออกข้าง รอติดตามผลประชุมธนาคารหลายแห่ง
หุ้นโลกวันศุกร์ (10 ธ.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปรับลงเล็กน้อย กังวลผลกระทบทางศก.จากการใช้มาตรการควบคุมการระบาด Omicron ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายผันผวน แต่ปิดบวกในที่สุด หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ สอดคล้องกับที่ตลาดคาด (จริง +6.8% ใน พ.ย. vs คาด +6.7%) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน ธ.ค. ปรับขึ้นแตะ 70.4 จุด สวนทางตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ 67.1 จุด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +73 เซนต์ ปิดที่ 71.67 $/bbl คลายกังวลผลกระทบจาก Omicron มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้าง รอติดตามการประชุมหลายธ.กลางในสัปดาห์นี้ ทั้ง FED, ECB, BOE, BOJ และข่าวเกี่ยวกับ Omicron แนวรับ 1610 แนวต้าน 1625+/- อนึ่ง AJA, AJA-W3, BWG, CHO, HL, SAAM, SAAM-W1, SAAM-W2 ติด Cash Balance 13 ธ.ค. – 21 ม.ค. / J, J-W1 ติด Cash Balance 13-30 ธ.ค. / CMO, K, K-W1 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 30 ธ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้นแนะ Wait & See, พอร์ตลงทุนเป็นจังหวะดีทยอยรับ
ตราบใดที่ SET ยังปิดเหนือ 1620-25 ไม่ได้ ภาพระยะสั้นยังอยู่ในเชิงลบ รีบาวด์เน้นขายกระชับพอร์ต / พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมแบบไม่รีบร้อน-เน้นตั้งรับที่โซน 1550-60 (ปิด GAP) และ 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CK – แม้งานในมือปัจจุบันเหลือเพียง 2.5 หมื่นลบ.แต่จะเพิ่มขึ้นอีก 4.6 หมื่นลบ.เมื่อมีการลงนามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของในเร็วๆ นี้ และมีโอกาสได้งานใหม่ที่จะเริ่มประมูลในปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า อาทิ รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และสายสีส้ม, โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และอุโมงค์ระบายน้ำ บางบาล-บางไทร, มีมูลค่าแฝงจากการถือหุ้นบริษัทลูก (BEM, CKP, TTW) คิดเป็นมูลค่า 36.8 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 25.5 บ. / เราปรับประมาณการกำไรและปรับเป้าพื้นฐานหุ้นกลุ่มอสังฯ เป็นสิ้นปี 2022F และแนะนำ “ซื้อ” AP (10 บ.), SPALI (22.9 บ.), LH (9.3 บ.) เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ ส่วน PSH (12 บ.), SIRI (1.2 บ.) ปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ขาย” เป็น “ถือ” และ LPN (3.9 บ.) แนะนำ “ขาย” / หุ้นคาดเข้า SET50 – AWC, TIDLOR, BANPU ออก – STA, RATCH, DELTA / คาดเข้า SET100 - AWC, TIDLOR, KEX, STARK, BPP, BLA, RCL, EPG, VIBHA, DCC, TIPH, BA ออก - TKN, NRF, AAV, ICHI, PRM, RS, MAJOR, STEC, SYNEX, AMATA, SINGER, DELTA / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 17 ธ.ค. Large Cap และ Mid Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า TIDLOR ไม่มีออก / Micro Cap เข้า AMR, ASW, DMT, GROREIT, INETREIT, NSL, SNNP ไม่มีออก / หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว - CK, STEC, RBF, TIDLOR / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนนี้ KKP, TCAP, KGI, NYT, AP, LH, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อหุ้นอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CK, TIDLOR
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, EGCO, HMPRO, JWD, RBF, TTB
ข่าวเด่น