สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.81 จุด อานิสงส์ต่างชาติซื้อสุทธิหนัก 2 วันติด
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1616-30 วอลุ่มเทรด 6.9 หมื่นลบ. แม้ตลาดภาคเช้าปรับตัวลงจากรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตจาก Omicron รายแรกในอังกฤษ แต่ภาคบ่ายค่อย ๆ ฟื้นตัวพลิกปิดบวกที่ระดับ 1630 สูงสุดของวัน อานิสงส์ต่างชาติซื้อสุทธิเร่งตัวขึ้นเป็น 3.74 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 3,145 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ จับตาผลประชุม FED + สัญญาณนโยบายการเงิน
หุ้นโลกเมื่อวาน (14 ธ.ค.) ปรับตัวลงต่อ โดยหุ้นยุโรปอ่อนตัว 5 วันติด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วง 2 วันติด หลังดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 9.6% ใน พ.ย. สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2010 และสูงกว่าคาดที่ 9.2% นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลการระบาดของ Omicron ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง 56 เซนต์ ปิดที่ 70.73 $/bbl หลัง IEA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกสำหรับ 1Q21F ลง 6 แสนบาร์เรลต่อวัน มอง SET แกว่งไซด์เวย์ แม้ต่างชาติซื้อสุทธิหนัก 2 วันติดเป็นสัญญาณบวก แต่คาดจะชะลอตัวรอดูผลประชุม FED ซึ่งเราคาด FED จะเร่งลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Tapering), ปรับ Dot Plot ขึ้นดบ.เร็วเป็น 2 ครั้งในปี 2022 และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้น รวมทั้งการส่งสัญญาณจากปธ. FED สำหรับการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต แนวรับ 1625+/-, 1615-16 แนวต้าน 1640 อนึ่ง BWG ติด Cash Balance และห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย (ระดับ 2) 15 ธ.ค. – 21 ม.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งเน้นตั้งรับ-ขึ้นขายทำรอบ, พอร์ตลงทุนรอสะสม
ภาพระยะสั้นเริ่มดูดีขึ้น โดยเปลี่ยนจากลบมาเป็นกลาง แต่มอง Upside ยังจำกัด ดังนั้น การเทรดดิ้งสั้น เน้นตั้งรับ-ขึ้นขายทำรอบ / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสมแบบไม่รีบร้อนที่ SET ต่ำกว่าระดับ 1600 ลงมา
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick JWD – เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มโลจิสติกส์จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทโดยผ่านการร่วมทุน/การเป็นพันธมิตร/การทำ M&A, คาดกำไร 4Q21F ยังคงเติบโต YoY จากการเข้าซื้อกิจการ VNS Transport และการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก ESCO, กำไรหลักในปีหน้าคาดโต 22% จากการลงทุนคลังสินค้าร่วมกับ ORI และ MyCloudFulfillment ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงตามธุรกิจ e-commerce ที่ขยายตัว, เป้าพื้นฐาน 22 บ. / หุ้นคาดเข้า SET50 – AWC, TIDLOR, BANPU ออก – STA, RATCH, DELTA / คาดเข้า SET100 - AWC, TIDLOR, KEX, STARK, BPP, BLA, RCL, EPG, VIBHA, DCC, TIPH, BA ออก - TKN, NRF, AAV, ICHI, PRM, RS, MAJOR, STEC, SYNEX, AMATA, SINGER, DELTA / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 17 ธ.ค. Large Cap และ Mid Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า TIDLOR ไม่มีออก / Micro Cap เข้า AMR, ASW, DMT, GROREIT, INETREIT, NSL, SNNP ไม่มีออก / หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว - CK, STEC, RBF, TIDLOR / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนนี้ KKP, TCAP, KGI, NYT, AP, LH, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อหุ้นอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CK, TIDLOR
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, EGCO, HMPRO, JWD, RBF, TTB
ข่าวเด่น