สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.51 จุด แกร่งกว่าหุ้นภูมิภาค ต่างชาติโหมซื้อต่อเนื่อง
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1670-77 ปรับขึ้น 5 วันติด เคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง อานิสงส์ราคาน้ำมันขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน หนุนการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะโรงกลั่นหนาแน่น ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3.26 พันลบ. 10 วันติด และพลิก Long S50 Futures 13,463 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐาน FED ส่งสัญญาณเข้มงวดการเงินเร็วกว่าคาด
หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ม.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปิดบวกไปก่อนที่ FED จะเปิดเผยรายงานประชุมครั้งก่อน ซึ่ง FED กังวลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณอาจเริ่มขึ้นดบ.และรีบลดขนาดงบดุลลงเร็วกว่าคาด กดดันหุ้นสหรัฐฯ ดิ่งแรง โดยเฉพาะดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ (NASDAQ) ร่วงมากกว่า 3% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +86 เซนต์ หรือ +1.1% ปิดที่ 77.85 $/bbl สูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 2 เดือน หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ติด มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐาน หลังจากขึ้นต่อเนื่อง 6 วันติด คาดจะถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield พุ่งแตะ 1.7% สูงสุดนับตั้งแต่ เม.ย. ปีที่แล้ว ประกอบกับผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มปรับขึ้น และสธ.ประกาศไทยเข้าสู่การระบาดรอบ 5 แล้ว แนวรับ 1665-70 แนวต้าน 1680, 1690 อนึ่ง BIG ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 26 ม.ค. / FLOYD, FLOYD-W1, JTS กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุนรอจังหวะสะสม
แม้โมเมนตัม SET ดีกว่าคาดจากเงินนอกไหลเข้า แต่เรายังมอง Upside ตลาดจำกัด ขึ้นขายล็อกกำไร และเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว / พอร์ตลงทุน ควรรอช่วงตลาดผันผวนค่อยสะสม โดยในช่วงครึ่งปีแรกเน้นหุ้น Value & Dividend
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick AEONTS – มองผลประกอบการผ่านจุดต่ำไปแล้วใน 2QFY21 (งบสิ้นสุด ส.ค. 2021) คาดแนวโน้มกำไร 3QFY21F (งบสิ้นสุด พ.ย. 2021) และ 4QFY21F (งบสิ้นสุด ก.พ. 2022) จะดีขึ้น QoQ ต่อเนื่องมาที่ 746 ลบ. และ 1,020 ลบ. ตามลำดับ จากการขยายตัวของสินเชื่อ, รายได้หนี้เสียรับคืน และการตั้งสำรองฯ ที่ลดลง, มองกำไรครึ่งหลังปีนี้จะเติบโตแข็งแกร่งจากการใช้จ่ายต่างจังหวัดที่คาดว่าจะฟื้นตัวและโอกาสในการเกิดการเลือกตั้ง, มองราคาหุ้นที่ร่วงประมาณ 20% จากพีคที่ 244 บ.เป็นจังหวะเข้าลงทุน, เป้าพื้นฐาน 260 บ. / IAA Survey มองเป้า SET ปีนี้ที่ 1760 หุ้นแนะนำ คือ ADVANC, CPALL, EA, KBANK, SCB / ครึ่งปีแรกเน้น Value & Dividend หุ้นเด่น ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA / หุ้นเปิดเมืองรับศก.และกำไรปีหน้าโดดเด่น - BAM, BBL, BEC, BEM, JWD, ONEE, TTB / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนนี้ BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และ BH, BDMS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) SCB, TPIPL / หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BEC, BJC, DCC, KKP, TPIPL, TVO / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น