สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -23.76 จุด FED ส่งสัญญาณเข้มงวดการเงินเร็วกว่าคาด
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1653-66 ปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นโลก ถูกกดดันจากรายงานประชุม FED ครั้งก่อน อาจเริ่มขึ้นดบ.และรีบลดขนาดงบดุลลงเร็วกว่าคาด ขณะที่สธ.ประกาศไทยเข้าสู่การระบาดระลอก 5 แล้ว ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.72 พันลบ. ยุติซื้อ 10 วันติด และพลิก Short S50 Futures 41,880 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ตามราคาน้ำมัน, จับตา ศบค. และจ้างงาน US
หุ้นโลกเมื่อวาน (6 ม.ค.) ปรับลง จากแรงขายต่อเนื่องในหุ้นเทคโนโลยี หลังรายงานประชุม FED ครั้งก่อน บ่งชี้ว่า FED อาจเริ่มขึ้นดบ.เร็วกว่าคาด รวมทั้งอาจรีบลดขนาดงบดุลลงด้วย อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดช่วงลบ จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาด หลังราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งใกล้ระดับ 80 $/bbl จากปัญหาความไม่สงบคาซัคสถาน และปัญหาการผลิตน้ำมันในลิเบีย มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ หุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะนำตลาดฟื้นตัวตามราคาน้ำมัน และแนวโน้มระยะสั้นยังมีความผันผวน แต่ไม่น่าจะรุนแรงเหมือนวันก่อนหน้า หลัง Bond Yield และเงินดอลลาร์ฯ แกว่งทรงตัว รอดูตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ คืนนี้ ขณะที่การประชุม ศบค. วันนี้ คาดจะยกระดับมาตรการควบคุมการระบาด หลังผู้ติดเชื้อใหม่ในปท. พุ่งแรง 2 วันติด แตะระดับ 7.5 พันคน สูงสุดในรอบ 2 เดือน แนวรับ 1650, 1640 แนวต้าน 1660-65 อนึ่ง คาด BE8, GRAND, J, J-W1, K, K-W1 จะติด Cash Balance เย็นนี้ / HYDRO, HYDRO-W1, MACO, MACO-W3, MONO, TRC, UBE ติด Cash Balance ถึง 7 ม.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) / JCKH, JCKH-W1 ติด Cash Balance 7-27 ม.ค. จากมาตรการ Trading Alert
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุนรอจังหวะสะสม
แนะหาจังหวะเลือกเทรดดิ้งสั้นหุ้นเป็นรายตัว / พอร์ตลงทุน ทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว โดยในช่วงครึ่งปีแรกเน้นหุ้น Value & Dividend จาก Upside ตลาดที่จำกัด และมีโอกาสเกิดความผันผวน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ADVANC – เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อ ADVANC ในระยะสั้นถึงระยะกลาง เราคาดว่าบริษัทจะได้ประโยชน์มากจากมาตรการกระตุ้นศก.ของภาครัฐที่เน้นไปในตจว.และอาจเห็นความแตกต่างของคุณภาพเครือข่าย ADVANC ดีกว่า TRUE/DTAC มากขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการควบรวมกิจการ, คาดกำไร 4Q21F จะฟื้นตัว 8% QoQ มาอยู่ที่ 6.88 พันลบ. และคาดจะจ่ายปันผลครึ่งปีหลังที่ประมาณ 3.5 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 240 บ. / IAA Survey มองเป้า SET ปีนี้ที่ 1760 หุ้นแนะนำ คือ ADVANC, CPALL, EA, KBANK, SCB / ครึ่งปีแรกเน้น Value & Dividend หุ้นเด่น ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA / หุ้นเปิดเมืองรับศก.และกำไรปีหน้าโดดเด่น - BAM, BBL, BEC, BEM, JWD, ONEE, TTB / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนนี้ BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และ BH, BDMS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) SCB, TPIPL / หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BEC, BJC, DCC, KKP, TPIPL, TVO / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น