สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.24 จุด คลายวิตกระบาดหนุนแรงซื้อกลับหุ้นเปิดศก.
SET แกว่งอิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1672-80 ขานรับผู้ติดเชื้อใหม่ในปท.ที่เริ่มชะลอตัวลง หนุนแรงซื้อคืนหุ้นเปิดศก.ที่ราคายัง Laggard หลักๆ คือ COMM และมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าช่วยหนุนตลาดด้วย ขณะที่นลท.รอดูงบแบงก์ที่จะออกสัปดาห์นี้ ต่างชาติขายสุทธิ 1.26พันลบ.2 วันติดแต่พลิก Long S50 Futures 6,441 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อัพ บาทแข็งค่าหลุด 33 บ./$, น้ำมันจ่อสูงสุดรอบ 7 ปี
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 ม.ค.) ซื้อขายเงียบเหงา เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวัน Martin Luther King ขณะที่หุ้นยุโรปปรับขึ้น ขานรับข้อมูลศก.จีนขยายตัวแข็งแกร่งและนลท.กำลังมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลประกอบการ และการประชุม FED สัปดาห์หน้า ด้านราคาน้ำมันแม้ตลาดโภคภัณฑ์สหรัฐฯ ปิดทำการ แต่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้น 42 เซนต์ ปิดที่ 86.48 $/bbl คาดการณ์อุปทานน้ำมันตึงตัว ท่ามกลางพายุฤดูหนาวที่พัดเข้าถล่มหลายรัฐในสหรัฐฯ มอง SET แกว่งไซด์เวย์อัพ เงินบาทที่แข็งค่ามาต่ำกว่าระดับ 33 บ./$ น่าจะเป็นบวกต่อแนวโน้มเงินทุนไหลเข้า ขณะที่งบแบงก์ที่จะประกาศสัปดาห์นี้ โดยรวมคาดจะออกมาดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ และมีโอกาสจะดีกว่าคาด น่าจะช่วยหนุนแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น แนวรับ 1670 แนวต้าน 1682-85 อนึ่ง DITTO ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 7 ก.พ. / MONO ติดมาตรการกำกับการซื้อขายขึ้นเป็นระดับ 2 จนถึง 7 ก.พ.
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุนรอจังหวะสะสม
การเทรดดิ้งสั้น แนะเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1700 แต่ ณ ระดับดังกล่าว เรามองเป็นจังหวะทยอยขายล็อกกำไร , หาก SET ปิดต่ำกว่า 1660 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 / พอร์ตลงทุน รอจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดผันผวน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BBL – เป็น 1 ในหุ้นเด่นของเราในกลุ่มแบงก์ มองได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางศก.และแนวโน้มดบ.ขาขึ้น, ปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นระยะสั้น คือ งบ 4Q21F (คาดงบออก 20 ม.ค.) มีโอกาสที่จะมากกว่าที่เราคาดไว้ที่กำไร 7.7 พันลบ.จากต้นทุนเครดิตที่อาจน้อยกว่าคาดเดิม, การประเมินมูลค่าหุ้น BBL น่าสนใจมาก เทรดที่ PBV เพียง 0.5x และมี Div. Yield ปี 2021-22F เฉลี่ยที่ 3.8% ต่อปี ขณะที่ราคาหุ้นยังขึ้นช้าอยู่, เป้าพื้นฐาน 174 บ. / หุ้นเก็งกำไรงบ Q4 และแนวโน้มกำไรปีนี้ยังเติบโตดี กลุ่มการเงิน – BBL, SCB, TTB, NCAP / กลุ่ม Real Sector – ASIAN, BGRIM, CPALL, CPF, DCC, DOHOME, DTAC, GLOBAL, ICHI, NER, RBF, SC, SMPC, XO, WHA, WHAUP / หุ้นปันผลหวังผลช่วง Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SAT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นที่คาดจะเคลื่อนไหวได้ดีในช่วงที่เงินเฟ้อสูง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ - SPRC, IRPC, BCP, BANPU หุ้นที่ได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวหนุน เข้าสู่ตลาดคริปโตฯ-โทเคน-ดิจิตอลแอสเซท – GULF, RS, SCB, XPG / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – EA, NEX, GPSC, BCPG, SAT, STANLY / ครึ่งปีแรกเน้น Value & Dividend หุ้นเด่น ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BBL, SCCC / หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BEC, BJC, DCC, KKP, TPIPL, TVO / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น