สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -9.27 จุด ปธ.FED มีท่าที Hawkish กว่าเดิม
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1617-35 ปรับลงตามหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจาก FED อาจปรับขึ้นดบ.เร็วและมากกว่า 0.25% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ หนุนเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield ปรับตัวขึ้น ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 763 ลบ. ยุติซื้อ 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 26,865 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แปรปรวนสูง จากการปรับพอร์ตของนลท.ทั้งในและตปท.
หุ้นโลกเมื่อวาน (27 ม.ค.) ปิดสวนทางกันอีกครั้ง โดยหุ้นยุโรปบวก 3 วันติด ขานรับผลประกอบการ Deutsche Bank ดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายผันผวน โดยช่วงแรกปรับขึ้นเกือบ 2% อานิสงส์ GDP Q4 สหรัฐฯ ขยายตัวดีเกินคาด +6.9% (vs คาด +5.5%) แต่เผชิญแรงขายจากความกังวล FED อาจปรับขึ้นดบ.เร็วและแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ด้านราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังแตะสูงสุดใหม่ในรอบมากกว่า 7 ปีในวันก่อนหน้า จับตาสถานการณ์ความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครน รวมทั้งการประชุม OPEC+ 2 ก.พ.นี้ มอง SET ยังแปรปรวนสูง อาจมีการรีบาวด์สลับกับการย่อตัว แม้ตลาดไม่มีข่าวเชิงลบใหม่เพิ่มเติม แต่การแข็งค่าต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ฯ ล่าสุด US Dollar Index พุ่งสูงสุดใหม่ในรอบ 1 ปีครึ่ง แตะระดับ 97.2 จุด กดดันกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า รอติดตามการทยอยประกาศงบ Real Sector ช่วยหล่อเลี้ยงแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวระยะสั้น แนวรับ 1625, 1620 แนวต้าน 1642, 1650 อนึ่ง AJA, AJA-W3, AQUA, ARIP, CI, NBC, TVT, YGG เข้าข่ายจะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้น แนะ Wait & See, พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสม
ระยะสั้นแนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลัก แต่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเก็งกำไรแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก ลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมช่วงตลาดผันผวน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BAM – ธปท.ประกาศผ่อนคลายกฎเกณฑ์การร่วมทุนระหว่างแบงก์และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) เรามองจะส่งผลดีต่อภาวะอุตฯ โดยรวม ทั้งต่อแบงก์และ AMC, คาดจะทำให้ต้นทุนเงินทุนของ BAM ลดลง นำไปสู่แนวโน้มกำไรและ ROE ที่สูงขึ้น และเชื่อว่า BAM จะมีดีลร่วมทุนกับแบงก์ในเร็ว ๆ นี้, มองแนวโน้มกำไร 4Q21F ดีขึ้น QoQ จากการฟื้นตัวทางศก., เป้าพื้นฐาน 22 บ. / หุ้นเก็งงบ Q4 และกำไรปีนี้ยังเติบโตดี Financial Sector – NCAP / Real Sector – ASIAN, BGRIM, CPALL, CPF, DCC, DOHOME, DTAC, GLOBAL, ICHI, NER, RBF, SC, SMPC, XO, WHA, WHAUP / หุ้นปันผลน่าลงทุนช่วง Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SAT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ - SPRC, IRPC, BCP, BANPU หุ้นที่ได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวหนุน เข้าสู่ตลาดคริปโตฯ-โทเคน-ดิจิตอลแอสเซท – GULF, RS, SCB, XPG / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – EA, NEX, GPSC, BCPG, SAT, STANLY / ครึ่งปีแรกเน้น Value & Dividend หุ้นเด่น ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) DTAC, STANLY / หุ้นเด่นม.ค.(SmartTactics) BEC, BJC, DCC, KKP, TPIPL, TVO / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น