สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.30 จุด ย่ำฐาน รอติดตามผลประชุม ECB, BOE
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1664-73 ขยับขึ้นเล็กน้อยจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน แบงก์ และค้าปลีก อานิสงส์ OPEC+ คงมติเพิ่มกำลังผลิต 4 แสนบาร์เรล/วันใน มี.ค. และคาดหวังเชิงบวกต่อศก. หลังยอดลงทะเบียน Test & Go คึกคักรวมกว่า 6 หมื่นคน ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 54 ลบ. แต่ Long S50 Futures สูงถึง 30,851 สัญญา 5 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ยืนเหนือ 1660 แม้หุ้น US ดิ่งเหว อานิสงส์น้ำมัน 90$, $ อ่อน
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ก.พ.) ดิ่งลงแรง จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เป็นสำคัญ ดัชนี NASDAQ ร่วง 3.7% นำโดยหุ้น Meta (Facebook) ร่วงมากถึง 26% ในวันเดียว ส่งผลให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า 2 แสนล้าน$ผิดหวังผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดและอนาคตรายได้ที่ส่อแววอ่อนแอลง ผลกระทบจาก Apple ปรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่ง 2.01$ ปิดที่ 90.72 $/bbl สูงสุดใหม่นับตั้งแต่ ต.ค. 2014 จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดทั่วสหรัฐฯ อาจกระทบต่อการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันน่าจะหนุนดีมานด์สูงขึ้น มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ คาดจะยืนหยัดเหนือ 1660 แม้หุ้นตปท.ร่วงลงแรงก็ตาม แต่หลัก ๆ เป็นแรงขายหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งเรามีความเชื่อมโยงน้อย และคาดหุ้นเกี่ยวข้องราคาน้ำมันจะช่วยหนุนตลาด ขณะที่ US Dollar Index ร่วง 4 วันติด แตะ 95.3 จุด ต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ คาดยังเป็นผลดีต่อกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า แนวรับ 1664, 1658-60 แนวต้าน 1674, 1680-85 อนึ่ง คาด HL, HYDRO, TH, TVD, VL, VL-W1 เข้าข่ายจะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเก็งกำไรระยะสั้น, พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสม
แนะหาจังหวะเก็งกำไรหุ้นรายตัวช่วงตลาดอ่อนตัว เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบระดับ 1680-85 แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1650 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี ควรขายกระชับพอร์ต / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดผันผวน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BBL – เราคาดว่าตลาดจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อเป้าหมายการเงินของ BBL ในปีนี้หลังผู้บริหารส่งสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่เริ่มมีดีมานด์เข้ามา คาดจะเติบโต 4-6% ขณะที่ต้นทุนเครดิตคาดจะลดลงจาก 3.4 หมื่นลบ.ในปีที่แล้ว เป็น 2.6 หมื่นลบ.ในปีนี้ ผสานกับการฟื้นตัวของศก.ในปท. คาดจะช่วยหนุนกำไรปีนี้เติบโตโดดเด่น +28%, ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดบ.ขาขึ้น และการประเมินมูลค่าหุ้นยังน่าสนใจมาก เทรดที่ PER ปีนี้เพียง 7.3x, PBV แค่ 0.5x และมี Div. Yield 4.1%, เป้าพื้นฐาน 174 บ. / หุ้นเก็งงบ Q4 และกำไรปีนี้ยังเติบโตดี Financial Sector – ASK, ASP, BAM, KGI, NCAP, SAK, TIDLOR / Real Sector – ASIAN, BANPU, BGRIM, BCH, BH, CPALL, CPF, DCC, DOHOME, DTAC, FORTH, GLOBAL, HUMAN, ICHI, ITEL, JMART, KCE, NER, RBF, SABINA, SC, SMPC, TU, TWPC, XO, WICE, WHA, WHAUP / หุ้นปันผลน่าลงทุนช่วง Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SAT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง คือ หุ้นน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ - SPRC, IRPC, BCP, BANPU หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวหนุน เข้าสู่ตลาดคริปโตฯ-ดิจิตอลแอสเซท – GULF, RS, SCB, XPG / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – EA, NEX, GPSC, BCPG, SAT, STANLY / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) BH, QH / หุ้นเด่นก.พ.(SmartTactics) BANPU, COM7, CPALL, CPF, EGCO, KKP, SCB / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น