สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +18.93 จุด ทะลุ 1700 ฝรั่งซื้อดุ (มาก)
SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1688-1708 เคลื่อนไหวดีกว่าคาด จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มธนาคารปรับขึ้นนำตลาด หลัง 10Y US Bond Yield สูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2019 และหนุนแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ ตามมา ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.74 หมื่นลบ. 4 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 16,091 สัญญา ยุติ Long 8 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ แต่ระวังแกว่งจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น
หุ้นโลกเมื่อวาน (9 ก.พ.) ปรับตัวขึ้นต่อ อานิสงส์หุ้น Meta (Facebook) ฟื้นตัวขึ้นหลังดิ่งลงแรงช่วงก่อนหน้านี้ และการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งต่อเนื่องของหุ้นยุโรป ขณะที่ 10Y US Bond Yield ทรงตัวที่ 1.94% รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์เล็กน้อย +30 เซนต์ ปิดที่ 89.66 $/bbl หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลงอย่างผิดคาด แต่ยังจับตาการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นจากเงินตปท.ไหลเข้า และราคาน้ำมันรีบาวด์ ขณะที่การประชุมกนง.คงดบ.ที่ 0.5% ตามคาดเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางศก. โดยเรามองกนง.จะคงดบ.ตลอดทั้งปีนี้ อย่างไรก็ดีนลท.ต้องระวังการแกว่งตัวจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลัง SET ขึ้น 9 วันติดรวมมากกว่า 80 จุดจากจุดต่ำ รวมทั้ง SET เข้าสู่ภาวะ “Overbought” ทางปัจจัยเทคนิคแล้ว สำหรับผลการทบทวนดัชนี MSCI ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก แนวรับ 1695, 1690 แนวต้าน 1710, 1720
กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเน้นขาย รออ่อนตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสม
แม้โมเมมตัม SET ยังคงแข็งแกร่ง แต่หากขึ้นต่อ น่าขายล็อกกำไร-รอจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน เราปรับ Trailing Stop เก็งการกำไรขึ้นเป็น 1660 , หาก SET ปิดต่ำกว่า 1680 จะเป็นสัญญาณเชิงลบ / พอร์ตลงทุน เน้นการตั้งรับเท่านั้น
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ADVANC – เป็นหุ้น Top Pick ของเราในกลุ่ม ICT, มองได้ประโยชน์มากจากมาตรการกระตุ้นศก.ของภาครัฐที่เน้นไปในตจว.เพราะเป็นฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท, ผู้บริหารส่งสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มการแข่งขัน และเราคาดว่า ADVANC ยังคงอัตราการจ่ายเงินปันผลปีนี้ที่ 85% คิดเป็น Div. Yield 3.3%, 18 ก.พ. นี้จะขึ้น XD 4.24 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 240 บ. / หุ้นเก็งงบ Q4 และกำไรปีนี้ยังเติบโตดี Financial Sector – ASK, ASP, BAM, KGI, NCAP, SAK, TIDLOR / Real Sector – ASIAN, BANPU, BGRIM, BCH, BH, CPALL, CPF, DCC, DOHOME, DTAC, FORTH, GLOBAL, HUMAN, ICHI, ITEL, JMART, KCE, NER, RBF, SABINA, SC, SMPC, TU, TWPC, XO, WICE, WHA, WHAUP / หุ้นปันผลน่าลงทุนช่วง Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SAT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง คือ หุ้นน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ - SPRC, IRPC, BCP, BANPU หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวหนุน เข้าสู่ตลาดคริปโตฯ-ดิจิตอลแอสเซท – GULF, RS, SCB, XPG / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – EA, NEX, GPSC, BCPG, SAT, STANLY / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) COM7, SPRC/ หุ้นเด่นก.พ.(SmartTactics) BANPU, COM7, CPALL, CPF, EGCO, KKP, SCB / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น