สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +13.84 จุด FED ขึ้นดบ.ตามคาด, ฝรั่งซื้อดุ 2 วันติด SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1677-86 ขานรับ FED เริ่มขึ้นดบ. 0.25% ครั้งแรกในรอบ 3 ปีตามคาด-ประเมินศก.สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาสันติภาพยูเครน-รัสเซีย ต่างชาติซื้อสุทธิหนัก 7.14 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 25,010 สัญญา ยุติ Short 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้นทดสอบ 1690, 1700 น้ำมันรีบาวด์, เงินนอกไหลเข้า หุ้นโลกเมื่อวาน (17 มี.ค.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้นต่อ โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น 3 วันติด คลายกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับแผนการขึ้นดบ.ของ FED ที่เป็นไปตามคาด และหุ้นพลังงานปรับขึ้นนำตลาด หลังราคาน้ำมันดีดกลับมายืน 100 $/bbl (+7%) จาก IEA ระบุปริมาณน้ำมันของรัสเซียราว 3 ล้านบาร์เรลต่อวันจะได้รับผลกระทบนับจากเดือนหน้าเป็นต้นไป ส่วนการประชุม BOE ขึ้นดบ. 0.25% ตามคาด มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ คาดจะได้แรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน และหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเงินนอกไหลเข้าระลอกใหม่ ขณะที่การประชุม ศบค.วันนี้ คาดจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ Test & Go ช่วยหนุนธุรกิจท่องเที่ยว แต่ยังต้องระวังแกว่งจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นโดยเฉพาะที่ SET เข้าใกล้บริเวณ 1700 และ FTSE Rebalacing มีผลวันนี้ หุ้นไทยถูกลดน้ำหนักลงจาก 0.6604% เป็น 0.6546% คิดเป็นเม็ดเงินราว -25 ล้านดอลลาร์ฯ แนวรับ 1675+/-, 1670 แนวต้าน 1690, 1700-1705 อนึ่ง คาด PROEN, TVT, BKD-W2 เข้าข่ายจะติด Cash Balance เย็นนี้ n
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้ แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ การลงทุนช่วงนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง, เมื่อวาน SET ปิดเหนือ 1670 สำเร็จ ขยับกรอบเทรดดิ้งขึ้นเป็น 1670-1700, หากผ่าน 1700 ได้ เล็งเป้าถัดไปที่ 1720 / พอร์ตลงทุน ไม่ไล่ซื้อ ควรหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว
· ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SYNEX – มองกำไร 1Q22F จะเติบโต YoY อานิสงส์จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และมาตรการช้อปดีมีคืน, ประมาณการของเราค่อนข้างอนุรักษ์นิยม โดยคาดว่ายอดขายปีนี้จะเติบโต +10% vs เป้าผู้บริหารที่ +15% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นคาดจะดีขึ้นจากสัดส่วนลูกค้า Gaming ที่สูงขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง, Upside เปิดขึ้นอีกครั้งหลังราคาหุ้นร่วง 26% YTD, เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ”, เป้าพื้นฐาน 29 บ. / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับกำไรขึ้น – BANPU, BCH, M, MINT, ONEE, SINGER, SPRC / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – BTS, DTAC, MAJOR, VGI / หุ้นเก็งกำไร 2 กรณี กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียใกล้จบ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานปรับตัวลง SCC, SCGP, BGRIM, GPSC, GULF, DCC หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่คาดจะเป็นเป้าเงินต่างชาติไหลเข้า KBANK, BBL, CPALL, CRC, MINT, BDMS, ADVANC, LH / กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียยืดเยื้อ – BANPU, PTT, PTTEP หุ้นเชิงรับที่คาดได้รับผลกระทบจำกัดจากความเสี่ยงศก. BCH, CHG, CPF, EGCO, KKP, TVO / ซาอุฯ อนุญาตนำเข้าไก่จากไทยเป็นผลดีโดยรวมต่อ CPF, GFPT, TFG / FTSE ทบทวนดัชนีมีผล ณ ราคาปิด 18 มี.ค. Large Cap และ Mid Cap : ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก Small Cap : เข้า - TIPH, JTS, SINGER ออก - UV, WHART / หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, KBANK, SCB, BLA / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – PTT, EA, NEX, GPSC, BANPU, BCPG, SAT, STANLY, AMATA, WHA, ROJNA / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CRC, COM7 การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
· หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (StockFocus) BEC, PSL / หุ้นเด่นมี.ค.(SmartTactics) BDMS, BEC, EGCO, INTUCH, MAKRO, SCB, SCC / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHAn
ปัจจัยติดตาม
18 มี.ค.
TH, JP ประชุม ศบค., ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.พ. (18-22 มี.ค.), ประชุม BOJ (17-18 มี.ค.)
JP, US ดัชนีภาคอุตฯ ขั้นตติยะภูมิญี่ปุ่นใน ม.ค., ยอดขายบ้านมือ-ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ก.พ.
21 มี.ค.
CH, US อัตราดบ.เงินกู้ LPR 1 ปี และ 5 ปีจีน, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมธุรกิจชิคาโกสหรัฐฯ ใน ก.พ.
22 มี.ค.
US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ Richmond Fed Manuf. สหรัฐฯ ใน มี.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น