สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.00 จุด หุ้นพลังงานหนุนตลาด, น้ำมันพุ่ง 7% SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1670-80 ปิดบวกเล็กน้อยจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นกว่า 7% หลังปธน.ไบเดนเล็งหารือสหภาพยุโรปให้คว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย แต่หุ้นกลุ่มแบงก์ถ่วงตลาด ถูกกดดันจาก S&P หั่นเครดิต ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3.62 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 1,123 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น Sentiment หุ้นโลกบวก, หุ้นแบงก์มีโอกาสถูกซื้อคืน หุ้นโลกเมื่อวาน (22 มี.ค.) ปรับขึ้น ได้แรงหนุนจากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มการขึ้นดบ.ในเชิงรุกของ FED และแรงซื้อคืนหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ รวมทั้งหุ้นเทคโนโลยีจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หนุนตลาดรีบาวด์ด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 36 เซนต์ หรือ -0.3% หลังสมาชิกสหภาพยุโรปโดยเฉพาะเยอรมัน ซึ่งพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียเป็นหลัก ลังเลที่จะคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นตามบรรยากาศเชิงบวกของทิศทางหุ้นโลก ขณะที่หุ้นแบงก์ที่ปรับตัวลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคาดจะถูกซื้อคืน หลัง Bond Yield ปรับตัวขึ้น และในอดีตบ่งชี้ว่าการหั่นเครดิตมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งน่าจะซึมซับไปแล้ว สำหรับการประชุมครม.เมื่อวาน เคาะ 10 มาตรการลดค่าครองชีพ-ลดค่าพลังงาน 3 เดือน ช่วยประคับประคองกำลังซื้อภายในปท. แนวรับ 1670 แนวต้าน 1680, 1685-86 อนึ่ง PRECHA ติด Cash Balance 23 มี.ค. – 12 เม.ย. จากมาตรการ Trading Alert n
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้ แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ การลงทุนช่วงนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง, ลงซื้อ-ขึ้นขายในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และได้รับผลกระทบจำกัดจากสงครามยูเครน-รัสเซีย / พอร์ตลงทุน ไม่ไล่ซื้อ ควรหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว
· ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CIVIL – เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น CIVIL ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ”, เป้าพื้นฐาน 7.5 บ., บ.เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางชั้นนำของปท. คาดจะได้ประโยชน์จากการประมูลงานภาครัฐจำนวนมากในปีนี้, งานในมือปัจจุบันอยู่ที่ 1.57 หมื่นลบ. ใกล้เคียงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จะสร้างความแน่นอนของรายได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ขณะที่มีศักยภาพได้รับงานใหม่เพิ่ม โดยบ.ตั้งเป้าชนะงานประมูลใหม่ 1 หมื่นลบ.ในปีนี้, คาดกำไรปีนี้เติบโต 39% ขณะที่กำไรในช่วง 3 ปีข้างหน้า (CAGR ปี 22-24F) คาดจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 19% / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับกำไรขึ้น – BANPU, BCH, M, MINT, ONEE, SINGER, SPRC / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – BTS, DTAC, MAJOR, VGI / หุ้นเก็งกำไร 2 กรณี กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียใกล้จบ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานปรับตัวลง SCC, SCGP, BGRIM, GPSC, GULF, DCC หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่คาดจะเป็นเป้าเงินต่างชาติไหลเข้า KBANK, BBL, CPALL, CRC, MINT, BDMS, ADVANC, LH / กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียยืดเยื้อ – BANPU, PTT, PTTEP หุ้นเชิงรับที่คาดได้รับผลกระทบจำกัดจากความเสี่ยงศก. BCH, CHG, CPF, EGCO, KKP, TVO / ซาอุฯ อนุญาตนำเข้าไก่จากไทยเป็นผลดีโดยรวมต่อ CPF, GFPT, TFG / หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, KBANK, SCB, BLA / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – PTT, EA, NEX, GPSC, BANPU, BCPG, SAT, STANLY, AMATA, WHA, ROJNA / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CRC, COM7 การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
· หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (StockFocus) AEONTS, CPN/หุ้นเด่นมี.ค.(SmartTactics) BDMS, BEC, EGCO, INTUCH, MAKRO, SCB, SCC/หุ้นเด่น1H ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHAn
ปัจจัยติดตาม
23 มี.ค.
TH, JP ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน ก.พ. (23-24 มี.ค.), ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ม.ค. (สุดท้าย)
EU, US ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.พ.
24 มี.ค.
NATO, EU, US ประชุม NATO, ประชุมคณะมนตรียุโรป (24-25 มี.ค.), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ และภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 4Q21, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.พ. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น