สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กังวลปัจจัยภายนอก – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1274-89 ปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นภูมิภาคจากความกังวลปัจจัยภายนอก ทั้งปัญหาชัตดาวน์สหรัฐฯ และความกังวลคุณภาพหนี้ของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ต่างชาติขายสุทธิ 2.0 พันลบ. 2 วันติด แต่ Long S50 Futures เล็กน้อย 3,086 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (17 ต.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบจากการปรับลงของหุ้นแบงก์ในยุโรป วิตกคุณภาพหนี้ของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดสินเชื่อตึงตัว ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ คลายกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน หลังทรัมป์เผยการขึ้นภาษีจีนที่สูงในปัจจุบันไม่น่าจะยั่งยืนในระยะยาวและนักวิเคราะห์มองภาพรวมธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง มีปัญหาเฉพาะจุด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +8 เซนต์ หลังจากที่ร่วงต่อเนื่องก่อนหน้านี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงบวก – ปัจจัยภายนอกดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและเป็นตัวถ่วงบรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ ขณะที่ปัจจัยภายในยังคงแข็งแกร่ง วันนี้เริ่มลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรกคึกคัก และคาดประชุม ครม.ในสัปดาห์นี้จะอนุมัติมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวลดหย่อนภาษีได้ แนวรับ 1260-70 แนวต้าน 1290, 1300
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – ระยะสั้นแนะเพิ่มความระมัดระวัง หาก SET ปิดต่ำกว่า 1260 ควรขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มบางส่วน, เลือกตั้งรับหุ้นงบดี, Domestic & Yield Plays
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KCE, KTB / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO หุ้นเก็งงบ Q3 โต YoY & QoQ - BGRIM, KTB, MAGURO, MTC, PR9, SYNEX, TRUE / YoY – ADVANC, BAM, BJC, COM7, CPALL, GULF, LH, MINT, MOSHI, PTT, STECON, WHA / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH
หุ้นแนะนำประจำวัน
CENTEL – แม้เราคาดกำไร 3Q25F จะลดลง YoY แต่มาจากการบันทึกด้อยค่าในเงินลงทุนใน Café Amazon ในเวียดนามที่ยุติการดำเนินงานใน ก.ย. ขณะที่ธุรกิจโรงแรมที่ไทยและ Maldives ดีขึ้น QoQ, ปรับประมาณการกำไรลงและปรับเป้าพื้นฐานเป็น 39 บ.
ข่าวเด่น