สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
Sell-on-Facts กลุ่มแบงก์ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1632-55 เทรดทะลัก 1.16 แสนลบ. หุ้นกลุ่มแบงก์ยังเผชิญแรงขาย ‘Sell-on-Facts’ ต่อเนื่องหลังงบออก ด้านราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสร้างความกังวลเงินเฟ้อและหนุน US10Y ทะลุ 4.6% อีกครั้ง ต่างชาติขายสุทธิ 85 ลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 6,703 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (22 ก.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปฟื้นปิดบวกสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์จากหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลาโหม ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเล็กน้อย ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน นลท.รอติดตามผลประกอบการ Alphabet 22 ก.ค. และ Intel 23 ก.ค. หลังปิดตลาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +2.49$ หลังสหรัฐฯ-อิหร่านยกระดับการโจมตีตอบโต้กัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งสร้างฐาน – งบ Alphabet ดีกว่าคาดและเพิ่มลงทุนโครงสร้าง AI อีก แม้กดดันราคาหุ้นหลังปิดตลาดปรับตัวลง แต่หนุนหุ้นชิป-เซมิคอนคัดเตอร์ปรับขึ้น ด้านราคาน้ำมันพุ่งขึ้นต่อเนื่องแม้ดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่สร้างความกังวลเงินเฟ้อและหนุน US10Y ขึ้นต่อกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นโดยรวม แนวรับ 1630, 1620 แนวต้าน 1660
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นการตั้งรับ – SET เริ่มย่อตามคาดหลังขึ้นทดสอบ 1650-60 การเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective / นลท.ที่ขายไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ IVL, PTTEP / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / หุ้นบลูชิพคุณภาพสูงน่าจะทนต่อความไม่แน่นอนตะวันออกกลาง สะสม PTT, PTTEP, KTB, TRUE, BDMS, SCC / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / รัฐเตรียมออกไทยเที่ยวไทยพลัส AWC, ERW, SPA, CPALL / พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรธน. ไฟฟ้า มองเป็นบวกต่อ GULF, GPSC, RATCH, EGCO รับเหมา CK, STECON เช่าซื้อ KKP, TTB / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTEP – รับอานิสงส์ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากเหตุตะวันออกกลาง, คาดกำไร Q2 โตทั้งกำไรหลักและกำไรสุทธิจากราคาและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น, PER 2 ปีข้างหน้านี้แค่ 10x, ราคาตอนนี้แค่เทียบเท่า BV เท่านั้น, ปันผลดี 6-7% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 166 บ.
ข่าวเด่น