สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กังวล Bond Yields สูง – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1609-18 เทรดเยอะ 9.7 หมื่นลบ. มี Big Lot หุ้น TTB รวม 1.8 หมื่นลบ. บรรยากาศลงทุนโดยรวมถูกกดดันจาก US30Y แตะสูงสุดใหม่รอบ 19 ปี กดดันกลุ่ม ETRON แต่กลุ่ม ENERG พยุงตามราคาน้ำมันขึ้น ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 8.7 พันลบ.และ Short S50 Futures 10,897 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (19 ส.ค.)
ปิดกระจัดกระจาย – หุ้นยุโรปปรับลงกังวลเงินเฟ้อและดบ.ขาขึ้นหลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ เด้งเล็กน้อย หลัง US Bond Yields ตัวยาวย่อตัวลงหลังคลังสหรัฐฯ เพิ่มระดับการซื้อคืนพันธบัตรอย่างน้อย 2 เท่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และรายงานประชุม FED บ่งชี้ขึ้นดบ.หากเงินเฟ้อไม่ลดลงช่วยเรียกความเชื่อมั่นตลาดกลับมา
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์จำกัด – Sentiment วันนี้เป็นบวกหลัง Bond Yields พลิกอ่อนตัวลง คาดจะช่วยหนุนหุ้นที่อ่อนไหวดบ. อาทิ หุ้นเติบโตอย่างกลุ่ม ETRON และกลุ่ม FIN ด้านต่างชาติแม้ขายแต่มาจาก Big Lot หุ้น TTB เราปรับเป้าเป็น 3.3 บ. น่า ‘ซื้อ’ ขณะที่กลุ่ม BANK รอข่าวดีการจ่ายปันผลในช่วงปลายเดือนนี้ แนวรับ 1600-1605 แนวต้าน 1632-35
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นการตั้งรับ – แนะใช้กรอบ SET 1570-1660 ในการเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective, หาก SET ปิดเหนือ 1635 เล็งเป้าถัดไปขึ้นทดสอบ 1660
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ERW, THAI / หุ้นเด่น ส.ค. CENTEL, COM7, CPN, GULF, KBANK, KTB, PTT ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR TENCENT80, TRIPCOM80 / หุ้นงบ Q2 ดีกว่าคาด-ตลาดมีโอกาสปรับกำไรขึ้น AMATA, BCP, BJC, CENTEL, GFPT, IRPC, PTT, TASCO / คัดหุ้นเด่นงาน Thailand Focus AMATA, BJC, CBG, CK, COM7, CPN, KBANK, KTB, PLANB, SJWD / ไทยเที่ยวไทยพลัส AWC, CENTEL, ERW, SPA, AOT, THAI / ลุ้นแผน PDP คืบหน้า GULF, GPSC, EGCO, RATCH นิคมฯ AMATA, WHA / MSCI Review ใช้ราคาปิด 31 ส.ค. : Global Standard ไม่มีเข้าและออก , Small Cap เข้า GUNKUL, HANA ออก CHG, JTS / หุ้นโภคภัณฑ์ช่วยป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTT, TOP, SPRC, SCC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, TVO / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
TTB – มองการขายหุ้นของ ING ที่กดดันราคาหุ้นเป็นจังหวะเข้า ‘ซื้อ’ เป็น Top Pick, เงินปันผลคาดราว 0.20 บ./ปี คิดเป็น Div. Yield 7%, เราปรับประมาณการกำไรปี 26-28F ขึ้น 7-11% จากกำไรหลัก 1H26 ดีกว่าคาด, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 2.6 บ. เป็น 3.3 บ.
ข่าวเด่น