บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "MTC") ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทยประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) จำนวน 4 ชุด เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 นับเป็นก้าวสำคัญของการเสนอขาย Social Bond สกุลเงินบาท ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ครั้งแรกของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank Financial Institutions: NBFIs) ในประเทศไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-(tha)” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2569
นายปริทัศน์ พัชรชัย ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในครั้งนี้ ออกภายใต้ Social Bond Framework ของ MTC ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้หญิง และประชาชนที่ยังได้รับบริการทางการเงินไม่ทั่วถึง โดยกรอบดังกล่าวอ้างอิงมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ และผ่านการให้ความเห็นและการรับรองโดย Sustainable Fitch ในฐานะผู้ประเมินอิสระภายนอก (Second Party Opinion Provider: SPO Provider) โดยมีคณะทำงานด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนของบริษัทเป็นผู้คัดกรองและติดตามพอร์ต พร้อมเปิดเผยรายงานการจัดสรรเงินและผลกระทบทางสังคมเป็นรายปีจนครบอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จำนวน 4 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.65% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 26 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี และ
• หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ คาดว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดี ส่วนหนึ่งมาจากอันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha) ที่สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของ MTC ประกอบกับอายุตราสารที่หลากหลาย ตั้งแต่ระยะสั้น 2 ปี 10 เดือน 5 วัน ไปจนถึงระยะยาว 10 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนเลือกระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง นอกจากนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ยังเป็น Social Bond ครั้งแรกในกลุ่ม NBFIs ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป เปิดทางเลือกใหม่ให้นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุน มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไปพร้อมกัน
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ MTC สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking)
• ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI) โทร. 02-626-7777
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ข่าวเด่น