สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
น้ำมันขึ้นหนุนหุ้นพลังงาน – SET แกว่งในกรอบ 1566-80 ปิดบวกเล็กน้อย มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 8.06 หมื่นลบ. หุ้นพลังงานและปิโตรเคมีขึ้นนำตลาดหลังราคาน้ำมันปรับขึ้นจากข่าวการโจมตีในซาอุฯ และเยนเมน แต่มีแรงขายหุ้น DELTA จากข่าวลบเฉพาะตัว ต่างชาติซื้อสุทธิถึง 5.69 พันลบ. และ Long S50 Futures 4,124 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 ต.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยขานรับผลประกอบการ ASML ที่แข็งแกร่งช่วยคลายกังวลความต้องการด้าน AI ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงกว่า -1% หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน ก.ย. เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด (Core CPI +0.3% MoM vs คาด +0.2% MoM) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1% หลังกลุ่มฮูตีมีการโจมตีอาคารสำนักงาน “ซาอุดี อารัมโก”
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ - เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดหนุนดบ.อยู่สูงนาน แต่ US10Y ดีดขึ้นแล้วพลิกกลับมาร่วงอาจสะท้อนการโยกเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่หุ้นเอเชียเช้านี้โดนขายหนัก JP-3.9%, KR-7.2%, TW-2.8% เป็น Sentiment ลบต่อหุ้นกลุ่ม ETRON และถ่วงตลาดโดยรวม แนวรับ 1565, 1550 แนวต้าน 1585-90
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดรีบาวด์, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HANA, WHA / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการประชุม IMF & World Bank โชว์ศักยภาพศก. เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และดึงการลงทุนจากตปท. อิเล็กฯ DELTA, HANA นิคม AMATA, WHA โลจิสติกส์ SJWD โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา CK, STECON ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
TFG – คาดกำไร Q3 ที่ 1.88 พันลบ. +10%YoY, +28%QoQ จากรายได้เติบโต YoY จากร้านค้าปลีก และ QoQ จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ด้าน GPM เพิ่มขึ้นจากราคาปศุสัตว์ปรับขึ้นและต้นทุนลด, ปัจจุบันเทรดที่ PER ปีนี้แค่ 7.2x ปันผล 7%, เป้าพื้นฐาน 12.7 บ.
ข่าวเด่น