สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติเริ่มซื้อคืน – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1551-65 รีบาวด์สวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลง มีแรงซื้อคืนในหุ้นขนาดใหญ่อย่าง AOT, KBANK, SCB รวมทั้ง PTT, PTTEP, PTTGC จากราคาน้ำมันยังสูง ขณะที่หุ้น DELTA ถ่วงตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.47 พันลบ. 3 วันติด และ Long S50 Futures หนัก 25,980 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (23 ต.ค.)
ปรับลง – หุ้นยุโรปถูกกดดันจากความตึงเครียดในฝรั่งเศสและราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ นอกจากราคาน้ำมันแล้ว ยังกังวลเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อลงทุนด้าน AI กระทบต่อความเชื่อมั่นนลท. ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.8% แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือน การโจมตีของกลุ่มฮูตีในซาอุฯ เพิ่มความกังวลอุปทานน้ำมันชะงักงัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
เปิดต่ำ-ปิดสูง – SET อาจเปิดอ่อนตัวลงก่อนเพื่อชดเชยหุ้นโลกที่ปรับตัวลงช่วงหยุดยาวในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มองมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มดั้งเดิม-หุ้นกลุ่มเชิงรับ เช่น ENERG, BANK, ICT, HELTH, TRANS ภาพรวมสัปดาห์นี้รอติดตามงบ Real Sector และประชุม FED, ECB, BOJ, BOT แนวรับ 1550 แนวต้าน 1580
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – SET ถูกดึงกลับขึ้นมาปิดเหนือกรอบด้านล่างของ Downtrend Channel พร้อมสัญญาณบวกทางเทคนิค ทำให้ยังเลือกเทรดดิ้งสั้นได้ โดยปรับกรอบ SET เป็น 1530-1600, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, TU / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, CPF, DELTA, HANA, NEO, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVICE, COM7, CRC, GLOBAL, GULF, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
CENTEL – คาดกำไร Q3 ที่ 296 ลบ. +85% YoY, +78% QoQ อานิสงส์ RevPAR +2% YoY vs -10% YoY ในไตรมาสก่อน แรงขับเคลื่อนหลักมาจากธุรกิจโรงแรมที่ไทยและมัลดีฟส์, มองโมเมนตัมกำไรในเชิงบวก เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น, เป้าพื้นฐาน 50 บ.
ข่าวเด่น