สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ร่วงต่อจ่อ 1500 – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1506-22 มูลค่าซื้อขายแผ่วเหลือ 5.5 หมื่นลบ. นลท.ชะลอลงทุนก่อนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ขณะที่หุ้น DELTA ยังมีแรงขายลดความเสี่ยงตามหุ้นเทคโลก ขณะที่น้ำมันพลิกร่วงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานด้วย ต่างชาติซื้อสุทธิ 995 ลบ. 2 วันติด แต่ Short S50 Futures 10,208 สัญญา 5 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 พ.ย.)
ปิดผสมสาน – หุ้นยุโรปปรับขึ้น รับความหวังการเจรจายุติสงครามอิหร่าน หนุนหุ้นท่องเที่ยว-เฮลธ์แคร์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดผสม หุ้นเทคยังถูกขายกดดันดัชนี NASDAQ ร่วงอีก 1% แต่มีการโยกเงินเข้าสู่หุ้นเชิงรับ-หุ้นดั้งเดิม ทำให้ดัชนี DJ ปิดบวก ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงกว่า -7% สัญญาณอิหร่านเปิดกว้างการเจรจาเพื่อยุติสงคราม
แนวโน้มตลาดวันนี้
ผันผวน – แรงขายหุ้นเทค และหุ้น Apple ออกงบดีกว่าคาดหลังปิดตลาดแต่ราคาหุ้นกลับร่วง วิตกต้นทุนหน่วยความจำเพิ่มขึ้นและรายได้บริการชะลอตัว อาจยังกดดันบรรยากาศลงทุนหุ้นกลุ่ม ETRON ล่าสุดกำไรสุทธิ TU และ TRUE ต่ำกว่าคาด แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรตามคาดถึงดีกว่าคาด แนวรับ 1500+/-, 1480 แนวต้าน 1530
กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ลงทุนทยอยรับ – ระยะสั้นแนะ Wait&See หลัง SET หลุด 1530 และยังแกว่งต่ำกว่ากรอบ Downtrend Channel, พอร์ตลงทุน มองตลาดผันผวนทยอยสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPN, KTB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CENTEL, ERW, GULF, KBANK, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR VT03, KO80 / หุ้นเก็งงบ Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GULF, IVL, MOSHI, MTC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL SET100 MBK, TTW, TVO, SJWD, EPG, PSL / หุ้นน่าสะสมธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ใหม่-การลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยวไฮซีซั่น AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
TRUE – รายงานกำไร Q3 ที่ 6.67 พันลบ.ทำสถิติใหม่ หากไม่รวมด้อยค่าสินทรัพย์ 294 ลบ. กำไรหลักสอดคล้องกับเราและตลาดคาด, แนวโน้มกำไร Q4 ยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อจากรายได้ฟื้นตัวและต้นทุนเงินทุนลดลง, ปันผล 0.16 บ. ขึ้น XD 13 พ.ย., เป้าพื้นฐาน 16 บ.
ข่าวเด่น