สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ฟื้นทะลุ 1500 – SET แกว่งอิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1494-1506 รีบาวด์ 3 วันติดปิดเหนือ 1500 ได้ ซึ่งดีกว่าคาดที่เราประเมินว่าจะย่อตัวลง หลังหุ้น DELTA ปรับขึ้นสวนทางดัชนี NASDAQ และมีแรงซื้อหุ้นบลูชิพปันผลดีในกลุ่มสื่อสารและพลังงาน ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 713 ลบ. แต่ยัง Long S50 Futures 7,515 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (11 พ.ย.)
ปรับขึ้น – ขานรับผลประกอบการทั้งในฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ และคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่งของ CoreWeave ขณะที่มีดีมานด์จองซื้อหุ้น IPO ของ Anthropic ล้นหลาม ช่วยเรียกความเชื่อมั่นนลท.เกี่ยวกับ AI กลับมาอีกครั้ง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ +0.6% หลังอิหร่านมีท่าทีแข็งกร้าวเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ที่ขัดแย้งกับสหรัฐฯ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ข่าวบอร์ด Nvidia เตรียมปลด CEO หลังมีข่าวอื้อฉาวกดดัน Sentiment หุ้นเทคเช้านี้ ขณะที่หุ้นไทยอาจฟื้นตัวได้ไม่ไกลหลังทิศทางเงินต่างชาติยังเป็นลบและ USDX ขึ้นทะลุ 102 จุด ด้านงบบจ.ไทยที่ออกมาในช่วง 24 ชม.เริ่มมีดีกว่าคาดเข้ามาช่วยหล่อเลี้ยงแรงซื้อระยะสั้น แนวรับ 1495, 1485 แนวต้าน 1520-30
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See, ลงทุนทยอยรับ – แนะ Wait&See เป็นหลัก หาก SET รีบาวด์แต่ยังยืน 1500-1520 ไม่ได้ มองเด้งแล้วมีโอกาสลงต่อ, พอร์ตลงทุน แนะทยอยสะสม-เน้นตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AOT, BDMS / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CENTEL, ERW, GULF, KBANK, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR VT03, KO80 / MSCI Review ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard ไม่มีเข้าและออก Small Cap ไม่มีเข้า ออก BAM, BCPG, EA, SCCC / หุ้นเก็งงบ Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, CENTEL, ERW, NEO, NSL, OR, PRM, TOP, WHA / YoY : ADVICE, COM7, MOSHI, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL เข้า SET100 MBK, TTW, TVO, SJWD, EPG, PSL / หุ้นธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ใหม่-การลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยวไฮซีซั่น AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
HANA – รายงานกำไร Q3 ที่ 693 ลบ.ขึ้นก้าวกระโดด YoY +112%QoQ แม้มีรายการพิเศษ แต่กำไรหลักก็ยังดีกว่าคาดถึง 55% จากรายได้ทำสถิติใหม่และมาร์จิ้นดีกว่าคาด, กำไร 9M26 คิดเป็น 99% ของประมาณการกำไร มีโอกาสปรับขึ้น, เป้าพื้นฐาน 61.5 บ.
ข่าวเด่น