สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พลิกปิดบวกช่วงท้าย – SET แกว่งอิงแดนลบเกือบทั้งวันยกเว้นช่วงท้ายตลาดค่อย ๆ ฟื้นตัวและปิดบวกเล็กน้อย จากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่าง AOT, KBANK, ADVANC, TRUE ช่วยหนุน SET แต่หุ้นกลุ่ม ETRON อย่าง DELTA ถ่วง SET ถึง -6 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.5 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 3,230 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (21 ต.ค.)
ปิดบวก – ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งทั้งฝั่งของยุโรป (Randstad, Essilor Luxottica) และสหรัฐฯ (SpaceX รวมทั้ง Tesla และ Meta Platforms หลังตลาดปิดที่ออกมาดีหนุนราคาหุ้นทั้งสองปรับตัวขึ้น) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -67 เซนต์ มีสัญญาณบ่งชี้ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน-รัสเซีย
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นเด้ง – US10Y ที่ลงมาจาก Peak แล้วนิ่งแถวๆ 5.1% และ US Dollar Index อ่อนตัวลงมาทั้งสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มดีต่อ Sentiment โดยรวม ผสานกับ SET เมื่อวานพลิกปิดบวกได้ ถือเป็นสัญญาณกลับตัวพร้อมทิศทางเงินต่างชาติพลิกเป็นบวก ด้านงบแบงก์ออกครบแล้ว ภาพรวมสอดคล้องกับที่คาด แนวรับ 1530-32 แนวต้าน 1580
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – แม้ SET เมื่อวานหลุดกรอบ Downtrend Channel ที่ 1540 แต่ดึงกลับปิดบวก ยังเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้ ปรับกรอบ SET เป็น 1530-1600, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KKP, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, CPF, DELTA, HANA, NEO, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVICE, COM7, CRC, GLOBAL, GULF, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
OSP – เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” จากแนวโน้มกำไร Q3 น่าจะดีกว่าคาดเดิม จาก GPM ที่ดีกว่าคาดและประสิทธิภาพการบริหารจัดการช่วงชดเชยผลกระทบฤดูกาลในช่วงโลว์ซีซั่น, PER ปีนี้ปีหน้าไม่ถึง 13x มีปันผล 5% เป้าพื้นฐานใหม่ 21.6 บ.
ข่าวเด่น