จากการศึกษาข้อมูลการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 ของบริษัทจดทะเบียน 859 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 20.23 ล้านล้านบาท หรือ 97.96% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด (Total Market Capitalization) สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
• ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย มีมูลค่ารวมประมาณ 7.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด ทั้งนี้ มูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้น 73.67% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นตามราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สังเกตได้จาก SET Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 49.02% ในช่วงเดียวกัน
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจการเงิน และอันดับที่ 3 คือ กลุ่มทรัพยากร (ขยับขึ้นนำกลุ่มบริการที่เคยอยู่ในอันดับที่ 3 ในปีก่อน) โดยการถือครองหุ้นทั้ง 3 กลุ่ม มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 6.34 ล้านล้านบาท คิดเป็น 82.46% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
• หมวดธุรกิจที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธนาคาร และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ขยับขึ้นมานำหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 3 ของปีก่อน) โดยการถือครองหุ้นทั้ง 3 หมวด มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 5.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.92% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
• 75.64% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย เป็นการถือครองหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 72.88% ในปีที่ผ่านมา
• หากพิจารณาสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย พบว่า นักลงทุนต่างประเทศ 124 สัญชาติจาก 5 ทวีป โดยนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับ นักลงทุนจากทวีปอื่นๆ รองลงมา คือ นักลงทุนจากยุโรป และนักลงทุนจากอเมริกา
• นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีก่อนแต่สลับอันดับ โดยนักลงทุนจากสิงคโปร์ขยับขึ้นสู่อันดับ 1 ขึ้นนำนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฝรั่งเศส และมอริเชียส ตามลำดับ
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม 7.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด เพิ่มขึ้น73.67% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นผลจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ
จากการศึกษาข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) 1) ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (XM) หรือเพื่อจ่ายปันผล (XD) ครั้งล่าสุดของแต่ละบริษัท ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 - กรกฎาคม 2569 เป็นข้อมูลชุดหลักที่ใช้ในการศึกษา และ 2) ข้อมูล Corporate Actions รวมทั้ง 3) ข้อมูลการระดมทุนผ่านตลาดรอง โดยใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 859 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 20.23 ล้านล้านบาท หรือ 97.96% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (Total Market Capitalization) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม 7.69 ล้านล้านบาท (ภาพที่ 1) คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด ซึ่งมูลค่าการถือครองหุ้นนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.43 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.67% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 และเพิ่มขึ้นจาก 5.61 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37.21% จากสิ้นปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาดที่เพิ่มขึ้นจาก 32.99% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 เป็น 35.74% ณ สิ้นปี 2568 และล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 37.86% ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจาก 1) ราคาหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามตารางที่ 1 และ 2) การซื้อสุทธิ 47,458 ล้านบาทในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 - กรกฎาคม 2569 ตามภาพที่ 2
อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคม 2569 - กันยายน 2569 ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 SET Index ปิดที่ 1,559.01 จุด ปรับตัวลดลง 3.98% จากสิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 (ตารางที่ 1) และนักลงทุนต่างประเทศกลับมาขายสุทธิในช่วง 2 เดือนล่าสุด (สิงหาคม 2569 - กันยายน 2569) ด้วยมูลค่าขายสุทธิ 51,008.83 ล้านบาท (ภาพที่ 2) ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย
กลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรัพยากร มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 6.34 ล้านล้านบาท คิดเป็น 82.46% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
เมื่อพิจารณามูลค่าถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 9 อุตสาหกรรม (นับตลาดเอ็ม เอ ไอ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตามราคาหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีการถือครองสูงสุด 2 อันดับแรกยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม คือ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน ขณะที่อันดับที่ 3 และ 4 สลับเปลี่ยนอันดับ โดย กลุ่มทรัพยากรขยับเพิ่มมาเป็นอันดับที่ 3 และกลุ่มบริการลดลงไปอยู่อันดับที่ 4 โดย 3 อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 6.34 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 82.46% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยี ยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ด้วยมูลค่ารวม 4.16 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.31 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 1.25 เท่าจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับตัวสูงขึ้น สังเกตได้จากดัชนีราคาของกลุ่มเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 100.87%
]อันดับที่ 2 คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1.31 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 423,912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.77% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 อันมีสาเหตุหลักจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาของกลุ่มธุรกิจการเงินที่เพิ่มขึ้น 53.13%
อันดับที่ 3 คือ กลุ่มทรัพยากร มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 867,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317,596 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 57.77% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 อันมีสาเหตุหลักจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาของกลุ่มทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น 46.57% ขณะที่กลุ่มบริการที่เคยอยู่อันดับที่ 3 ลดลงมาอยู่ที่อันดับที่ 4 โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 676,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.94% ขณะที่ดัชนีราคาของกลุ่มบริการปรับเพิ่มขึ้นเพียง 18.46%
หมวดธุรกิจที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา คือ หมวดธนาคาร และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ตามลำดับ
เมื่อพิจารณามูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศจำแนกตามหมวดธุรกิจของตลาดหุ้นไทย จำนวน 27 หมวด (รวมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งหมวดธุรกิจ) พบว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 หมวดธุรกิจที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก (ตารางที่ 3) ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components: ETRON) หมวดธนาคาร (Banking: BANK) และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities: ENERG) โดยทั้ง 3 หมวดธุรกิจมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 5.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.92% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3.43 ล้านล้านบาท คิดเป็น 44.62% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ รองลงมา คือ หมวดธนาคาร (BANK) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1.16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 15.03% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ และอันดับที่ 3 ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 867,321 ล้านบาท คิดเป็น 11.28% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ ขณะที่หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่เคยอยู่อันดับที่ 3 ในปีก่อน) ลดลงมาอยู่ที่อันดับที่ 4 มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 731,905 ล้านบาท คิดเป็น 9.52% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
75.64% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย เป็นการ ถือครองหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ที่อยู่ที่ 72.88%
จากรายชื่อหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 เปรียบเทียบกับรายชื่อองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index จำนวน 17 บริษัท พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองทุกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 5.82 ล้านล้านบาท คิดเป็น 75.64% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 3) ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ที่อยู่ที่ 72.88%
นักลงทุนต่างประเทศ 124 สัญชาติจาก 5 ทวีปมีการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับนักลงทุนจากทวีปอื่นๆ รองลงมา คือ นักลงทุนจากทวีปยุโรป และนักลงทุนจากทวีปอเมริกา
จากข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ จำแนกตามสัญชาติและทวีปที่นักลงทุนอยู่อาศัย พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 124 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยจำนวนสัญชาติเท่ากันกับปีที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี คือ นักลงทุนจากสาธารณรัฐเช็ก (Czechia / Czech Republic) และนักลงทุนจากมอลตา (Malta) ไม่มีมูลค่าการถือครองหุ้น ณ ช่วงเวลาที่ทำการศึกษา ขณะที่มีนักลงทุนจากประเทศฮอนดูรัส (Honduras) และจากประเทศโตโก (Togo) เข้ามาลงทุนและมีมูลค่าถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย
จากสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศทำให้ทราบว่า นักลงทุนจากต่างประเทศมาจากทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก ซึ่งนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.04 ล้านล้านบาท คิดเป็น 52.47% หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ตามมาด้วยนักลงทุนจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา (ตารางที่ 4) โดย 3 ทวีปนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงถึง 7.58 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 98.62% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย
จากข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ จำแนกตามสัญชาติและทวีปที่นักลงทุนอยู่อาศัย พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 124 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยจำนวนสัญชาติเท่ากันกับปีที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี คือ นักลงทุนจากสาธารณรัฐเช็ก (Czechia / Czech Republic) และนักลงทุนจากมอลตา (Malta) ไม่มีมูลค่าการถือครองหุ้น ณ ช่วงเวลาที่ทำการศึกษา ขณะที่มีนักลงทุนจากประเทศฮอนดูรัส (Honduras) และจากประเทศโตโก (Togo) เข้ามาลงทุนและมีมูลค่าถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย
จากสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศทำให้ทราบว่า นักลงทุนจากต่างประเทศมาจากทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก ซึ่งนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.04 ล้านล้านบาท คิดเป็น 52.47% หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ตามมาด้วยนักลงทุนจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา (ตารางที่ 4) โดย 3 ทวีปนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงถึง 7.58 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 98.62% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย
เมื่อพิจารณาการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย จำแนกตามทวีป พบว่านักลงทุนจากเอเชียและนักลงทุนจากยุโรปค่อนข้างกระจายการถือครองเมื่อพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ถือครอง แต่หากพิจารณาจากมูลค่าการถือครองหุ้นของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของ นักลงทุนแต่ละทวีป พบว่า ทวีปแอฟริกามีการถือครองหุ้นที่กระจุกตัวสูงกว่าทวีปอื่น ๆ โดย 99.75% ของมูลค่าการถือครองทั้งหมด เป็นการถือครองหุ้นของ 10 หลักทรัพย์แรก ตามมาด้วยนักลงทุนจากทวีปเอเชียที่ 87.20% ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทยที่อยู่ที่ 72.79%
นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่สลับอันดับ โดยนักลงทุนจากสิงคโปร์ขยับขึ้นสู่อันดับ 1 ทำให้นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ลดอันดับมาอยู่ที่อันดับ 2 ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฝรั่งเศส และมอริเชียส ตามลำดับ
จากข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่า นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่สลับอันดับ มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 7.50 ล้านล้านบาท คิดเป็น 97.53% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ (ตารางที่ 6) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 97.07%
มูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ (International Benchmarking Index) และพบว่า นักลงทุน 3 สัญชาติที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ได้แก่ นักลงทุนจากสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และฮ่องกง โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงถึง 5.31 ล้านล้านบาท คิดเป็น 69.1% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย
• นักลงทุนจากสิงคโปร์มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทย ขยับขึ้นจากอันดับที่ 2 นำนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรที่อยู่ในอันดับ 1 เป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า 10 ปี โดยนักลงทุนจากสิงคโปร์ถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 794 บริษัท (เพิ่มขึ้น 11 หลักทรัพย์จากปีก่อน) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.42 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 31.51% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ (95.66%) เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ (MSCI Thailand Index) และหากพิจารณารายหมวดธุรกิจพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดพาณิชย์
• อันดับที่ 2 คือ นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ที่อันดับลดลงจากที่ครองอันดับที่ 1 ติดต่อมานานกว่า 10 ปี โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 816 บริษัท (เพิ่มขึ้น 1 บริษัทจากปีก่อน) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1.96 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 25.54% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ (MSCI Thailand Index เป็นต้น)
• อันดับที่ 3 ยังคงเป็นนักลงทุนจากฮ่องกง ที่ถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 387 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 927,067 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.05% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ
• อันดับที่ 4 คือ นักลงทุนจากเนเธอร์แลนด์ ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 6 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 401 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 568,415 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.39% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• อันดับที่ 5 คือ นักลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่ลดลงมาจากอันดับที่ 4 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 401 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 478,785 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.22% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของ นักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• อันดับที่ 6 คือ นักลงทุนจากญี่ปุ่น ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 7 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 843 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 313,977 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.08% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยประมาณ 3 ใน 4 ของมูลค่าการถือครองหุ้นเป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธนาคาร
• อันดับที่ 7 คือ นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ลดลงมาจากอันดับที่ 5 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 573 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 306,224 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.98% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในหมวดธนาคาร หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
• อันดับที่ 8 ถึงอันดับที่ 10 ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ นักลงทุนจากไต้หวัน ฝรั่งเศส และมอริเชียส ตามลำดับ
การถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศยังมีทิศทางเดิม คือ ถือครอง Foreign Shares และ NVDR เพื่อสิทธิประโยชน์ ขณะที่ซื้อขายส่วนใหญ่ใน NVDR และ Local shares เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขาย
หากพิจารณาการถือครองหุ้นและการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้น ตามประเภทหลักทรัพย์ที่จัดแบ่งตามสิทธิประโยชน์ (local shares / foreign shares / NVDR) ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5 พบว่า
• 85.63% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศถือครอง Foreign Shares ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างประเทศได้รับส่งผลให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน ทั้งสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (voting rights) และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefits) และ
• อีก 14.37% เป็นการถือครอง NVDR ที่เป็นตราสารที่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (voting rights) แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
• ถือครอง Local Shares เล็กน้อย เพียง 0.0004%
จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์ สังเกตได้จากการเลือกถือครองหุ้นตรงตามสิทธิทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นครบถ้วน
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 5) พบว่า มีความแตกต่างจากการถือครองหุ้นในภาพที่ 4 อย่างชัดเจน โดยในการซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเกือบทั้งหทดเป็นการซื้อขาย NVDR และ Local Shares และมีการซื้อขาย Foreign Shares เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องมามาจาก นักลงทุนต่างประเทศซื้อขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นกับนักลงทุนรายย่อย จึงซื้อขาย NVDR และ Local Shares ที่มีสภาพคล้องในการซื้อขายสูงกว่า Foreign Shares
โดยภาพรวมทั้งตลาด นักลงทุนภายในประเทศถือครองหุ้นสูงสุดด้วยสัดส่วนสูงกว่านักลงทุนประเภทอื่น โดยถือครองหุ้น 40.03% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด รองลงมา คือ นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ตามลำดับ
ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมการซื้อขายและการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ แต่หากย้อนกลับไปพิจารณาภาพรวมของการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) โดยจำแนกนักลงทุนออกเป็น 4 ประเภทตามการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับในรายงาน SET Note 15/2566 เรื่อง “เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นไทย ปี 2566” โดยแบ่งออกเป็น 1) นักลงทุนต่างประเทศ 2) นักลงทุนสถาบันในประเทศ 3) บริษัทหลักทรัพย์ และ 4) นักลงทุนภายในประเทศ (ภาพที่ 1) ซึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์เป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการถือครองหุ้นน้อย (เฉพาะพอร์ตการถือครองหุ้นของบริษัทเท่านั้น) ขณะที่ “นักลงทุนภายในประเทศ” สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักลงทุนรายย่อย และกลุ่มนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลอื่นๆ (ตามภาพที่ 6) พบว่า นักลงทุนภายในประเทศยังคงมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด โดยคิดเป็นอยู่ที่ 40.03% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (ซึ่งแบ่งออกเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ 22.22% และกลุ่มนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลอื่นๆ 17.81%) ลดลงจาก 45.05% จากปีก่อน
รองลงมา คือ นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ที่ 37.86% ตามมาด้วยนักลงทุนสถาบันในประเทศที่ 21.92% และบริษัทหลักทรัพย์ที่ 0.19% ตามลำดับ ซึ่งนักลงทุนทั้ง 3 นี้มีสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ข่าวเด่น