สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พักฐาน – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1154-67 ยุติขึ้น 3 วันติด ถูกกดดันจาก US10Y ที่พุ่งขึ้น กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง แต่มูลค่าซื้อขายยังหนาแน่น 4.29 หมื่นลบ. นลท.จับตาการเจรจาค้า หลังล่าสุดอินโดนีเซียได้ดีลกับสหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 19% ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 476 ลบ. แต่ Long S50 Futures 7,500 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 ก.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปรับลง หลังมีกระแสข่าวทรัมป์กำลังพิจารณาปลดปธ.FED ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายผันผวน แต่ในที่สุดปิดบวกได้ หลังทรัมป์ปฏิเสธข่าวการปลดปธ.FED นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ +2.3% YoY ใน ม.ค. ต่ำกว่าคาดที่ +2.5% และจาก +2.7% ใน พ.ค. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อย จากสต็อกเชื้อเพลิงสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – คาด SET แกว่ง +/- ออกด้านข้าง รอติดตามความคืบหน้าการเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ และการทยอยประกาศผลประกอบการกลุ่มแบงก์ ส่วนการเมืองยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามทั้งการพิจารณาร่างงบประมาณปี 69 และคดีความทางการเมือง โดยเฉพาะในช่วงเดือน ส.ค. แนวรับ 1145-50 แนวต้าน 1170
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – แนะหาจังหวะตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว มอง SET เข้าสู่โหมดพักฐานตราบใดที่ยังไม่พ้นโซน 1160-70, แนะถือลงทุนคงเป้า SET ปีนี้ 1208
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ EGCO, SCCC / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้น Laggards SET50 – BCP, BTS, CPALL, MTC, TRUE / SET100 – CK, BTG / แนะหลีกเลี่ยงหุ้น Global Play กลุ่ม ETRON, FOOD, AGRI, IE แต่หุ้นเชิงรับที่อิงศก.ในปท.มีปันผลสูงคาดจะ Outperform ADVANC, DMT, EGCO, ICHI, KTB, MC, PROSPECT, SCCC / Bond Yields ปรับลงดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นตั้งรับความไม่แน่นอนรอบด้าน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG ปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA
หุ้นแนะนำประจำวัน
MOSHI – คาดกำไร 2Q25F โตแข็งแกร่ง +51% YoY อยู่ที่ 123 ลบ. อานิสงส์จากการขยายสาขาต่อเนื่อง และ SSSG โตได้ดี +15% หลังมีการออกสินค้าใหม่ แต่กำไร -21% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, ยังมองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังในเชิงบวก, เป้าพื้นฐาน 60 บ.
ข่าวเด่น