สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
BOJ ขึ้นดบ.ตามคาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1583-96 และปิดลบเล็กน้อย 2 วันติด มีแรงขายกลุ่ม ETRON หลังราคาหุ้นขึ้นมามากแล้ว และกลุ่ม ENERG ตามทิศทางราคาน้ำมัน แต่มีแรงซื้อกลุ่ม BANK, COMM ด้าน BOJ ปรับขึ้นดบ. 0.25% ตามคาด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 630 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 10,177 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 มิ.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับขึ้น – บรรยากาศการลงทุนยังถูกหล่อเลี้ยงจากความหวังสหรัฐฯ-อิหร่านจะยุติสงครามโดยจะลงนาม MOU 14 ข้อในวันศุกร์นี้ กดดันราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก -4% ปิดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ดัชนี DJ ปิดสูงสุดใหม่ มีแรงขายหุ้นเทคโยกเงินเข้าสู่หุ้นการเงิน, อุตฯ และที่อยู่อาศัยในเชิงคุณค่า
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ - ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ ขณะที่ความหวังยุติสงครามสะท้อนในราคาหุ้นพอสมควรแล้ว คาดนลท.รอติดตามประชุม FED (คาดคงดบ.แต่ติดตามโทนของปธ.FED Dot Plot และประมาณการศก.ด้านต่าง ๆ) และการลงนาม MOU สหรัฐฯ-อิหร่านจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันศุกร์นี้ แนวรับ 1580-85, 1570 แนวรับ 1610
กลยุทธ์การลงทุน
ขึ้นขาย-ลงซื้อ – แนะนำใช้กรอบ SET 1540-1610 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย หากสงครามยุติจริง มองจะเปิด Upside เป็น 1650, พอร์ตลงทุนเลือกสะสม-เน้นตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MRDIYT, TTB / หุ้นเด่น มิ.ย. CRC, GULF, KTB, MEGA, MRDIYT, PTTEP, SCCC ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR CHNXT5023, NEM06 / สงครามจบ SET100 Laggards ที่น่าสน MTC, SAWAD, BH, BCH, CPALL, BJC, CENTEL, CPF, BEM / หุ้นเก็ง Window Dressing รอบนี้ AP, BCH, BJC, CPF, HMPRO, MTC / หุ้นคาดเข้าดัชนีต่างๆ H2 SET50: เด่น MRDIYT, THAI / SET100: CKP, THCOM, TVO, WHAUP / SETHD: BA, CRC, KTC, TOA, TVO / SETESG: BBGI, EASTW, KCG, TPIPP / ลงทุนกลาง-ยาว สะสมหุ้น Quality-Value BANK KBANK, KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG PTT, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP AMATA, CPN / TRANS BEM, PRM / หุ้นปันผล จ่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP LH, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO / OTHERS DMT, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
STECON – ได้ประโยชน์ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐ และการลงทุน Data Center, งานในมือกว่า 1.22 แสนลบ. หรือ 3.6x ของรายได้ในปี 26F, ปรับมูลค่าเหมาะสมเป็นปีหน้าและ Re-rate PER ขึ้นจากสงครามสงบ, เป้าพื้นฐานใหม่ 20 บ.
ข่าวเด่น